投資工作計(jì)劃
時光在流逝，從不停歇，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！請一起努力，寫一份計(jì)劃吧。相信大家又在為寫計(jì)劃犯愁了？下面是小編幫大家整理的投資工作計(jì)劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
投資工作計(jì)劃1
根據(jù)浙江證監(jiān)局《關(guān)于近期集中開展投資者保護(hù)宣傳工作的通知》文件精神的要求，為了進(jìn)一步加強(qiáng)20xx年投資者教育工作，針對xx實(shí)際情況，我部制定了以"增強(qiáng)投資者自我保護(hù)意識及提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力"為主題的投資者教育計(jì)劃，具體安排內(nèi)容如下：
一、提高員工認(rèn)識、完善投資者教育工作機(jī)制
為使投資者教育工作有組織有計(jì)劃有步驟的展開，營業(yè)部將投資者教育工作的具體實(shí)施落實(shí)到員工個人，由總經(jīng)理室和客戶服務(wù)部、營銷部、開戶柜人員組織成立投資者教育工作小組，營業(yè)部總經(jīng)理江伍平任組長。在投資者教育工作的開展期間，及時協(xié)調(diào)處理和解決投資者教育工作中遇到的各種問題。并適時接受客戶、公司以及上級主管部門的監(jiān)督和檢查。
補(bǔ)充開戶柜的考核流程，將投資者教育工作融入日常工作流程，將客戶零投訴和滿意度納入員工年終獎懲和考核的依據(jù)，由總經(jīng)理室進(jìn)行年度檢查。完善營業(yè)部投資者教育工作流程和制度建設(shè)，統(tǒng)一制訂現(xiàn)階段，本年度及長期投資者教育內(nèi)容、方式和方法，從而更好地指導(dǎo)和推動我營業(yè)部投資者教育工作的開展。
二、投資者教育工作的要求
1、充分認(rèn)識開展和加強(qiáng)投資者教育的重要性和緊迫性，并把這項(xiàng)工作擺到重要工作日程，指定專人負(fù)責(zé)，并確保各項(xiàng)計(jì)劃的'落實(shí)。
2、發(fā)揮各部門的優(yōu)勢進(jìn)行創(chuàng)造性工作。充分利用自身的優(yōu)勢，把開展投資者教育和市場營銷導(dǎo)向有機(jī)的結(jié)合起來，正確處理好公益性的投資者教育活動與經(jīng)營行為之間的關(guān)系，努力創(chuàng)造出多樣的教育形式。
3、在投資者教育工作中加強(qiáng)維護(hù)投資者權(quán)益的工作。營業(yè)部設(shè)立投資者投訴電話，并在營業(yè)部顯著位置予以公告。
4、建立投資者教育工作報(bào)備制度。為了及時的傳遞信息、溝通情況、交流經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題。
三、投資者教育的主要內(nèi)容
根據(jù)我部投資者仍以中小投資者為主的特點(diǎn)，投資者教育工作的重點(diǎn)將主要是面向中小投資者。當(dāng)前及今后一段時期開展投資者教育和培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：
1、過度"炒新"危害市場而且損害投資者切身利益；
2、股市并非遍地黃金，新股未必都能賺錢；
3、買股票不是買彩票，要看公司的基本面和發(fā)展?jié)摿Γ?/p>
4、散戶投資新股風(fēng)險(xiǎn)大，中小投資者不宜盲目跟風(fēng)；
5、新股發(fā)行市盈率高于市場平均水平，高市盈率致新股頻繁破發(fā)；
6、中小投資者應(yīng)注重價值投資，尋找有潛力的藍(lán)籌股；
7、滬深市多數(shù)個股市盈率趨于合理，價值投資機(jī)會凸現(xiàn)；
8、中介機(jī)構(gòu)要以行動為自身樹立良好聲譽(yù)，提升真實(shí)競爭力；
9、中介機(jī)構(gòu)應(yīng)樹立誠信意識和服務(wù)意識；
10、不合格者退市是維護(hù)市場健康發(fā)展的必然選擇；
11、退市漸行漸近，投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；
xx、從高溢價新股發(fā)行中看"炒新"風(fēng)險(xiǎn)；
13、新股發(fā)行應(yīng)正確定價，均衡投融資雙方利益關(guān)系；
14、上市公司退市制度改革的條件已經(jīng)具備；
15、國內(nèi)退市制度存在的問題和加快改革的意議；
16、各國退市制度的介紹；
17、投資者應(yīng)如何理性看待退市制度改革；
18、怎樣看藍(lán)籌股的投資價值；
19、中介機(jī)構(gòu)應(yīng)歸位盡責(zé)，注重保護(hù)投資者利益；
20、養(yǎng)老金、公積金等長期資金入市對市場發(fā)展的影響；
四、投資者教育的方式和方法：
為適應(yīng)投資者數(shù)量多、分布廣、多層次的特點(diǎn)，營業(yè)部按當(dāng)?shù)厍闆r開展投資者教育工作，在形式和方法上要創(chuàng)造性地采取各種方式對不同的投資者進(jìn)行分類教育，并力求靈活多樣，通俗易懂，講求實(shí)效。
1、營業(yè)部在期貨投資者園地中開辟安排"風(fēng)險(xiǎn)專欄"，用于張貼風(fēng)險(xiǎn)提示公告，風(fēng)險(xiǎn)案例，各投資及交易品種的風(fēng)險(xiǎn)提示等；
2、在營業(yè)部場所顯著位置張貼公司和營業(yè)部投資咨詢電話、投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關(guān)信息；
3、宣傳"證券投資者風(fēng)險(xiǎn)教育手冊"，向投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)教育；
4、營業(yè)部結(jié)合實(shí)際情況通過專題討論、報(bào)告會、座談會進(jìn)行投資者風(fēng)險(xiǎn)教育，或通過宣傳畫、以及營業(yè)部可利用的信息發(fā)布渠道，如股民學(xué)校、委托電話、短信、信息欄、廣播、每日盤中、盤后市場解析等，進(jìn)行投資教育，普及期貨知識和風(fēng)險(xiǎn)提示。
5、營業(yè)部風(fēng)控專員通過風(fēng)險(xiǎn)日志上報(bào)營業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的辦理情況，增加營業(yè)部投資者投訴及處理情況的匯報(bào)，同時定期對營業(yè)部期貨投資者教育工作進(jìn)行總結(jié)并上報(bào)，以便公司及時了解督促營業(yè)部投資者教育工作的開展情況；
6、深入貫徹落實(shí)深交所近日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步深化落實(shí)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理工作的通知》精神，有效地引導(dǎo)投資者審慎參與創(chuàng)業(yè)板，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)板市場的穩(wěn)定發(fā)展，配合創(chuàng)業(yè)板退市制度的有效實(shí)施，審慎為客戶開通創(chuàng)業(yè)板交易，對于交易經(jīng)驗(yàn)不足2年的新申請投資者，原則上不得為其開通創(chuàng)業(yè)板交易；對于交易經(jīng)驗(yàn)滿2年但風(fēng)險(xiǎn)承受能力底（為保守型）的新申請投資者，原則上不得為其開通創(chuàng)業(yè)板交易。以上兩類客戶經(jīng)過勸導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)教育后，投資者仍堅(jiān)持要求開通創(chuàng)業(yè)板交易的，營業(yè)部應(yīng)對客戶申請、風(fēng)險(xiǎn)揭示及相關(guān)勸導(dǎo)工作等情況需要通過書面、錄音或錄像等方式進(jìn)行有效留痕，以備檢查。建立對聯(lián)絡(luò)與回訪失敗客戶的跟蹤核查機(jī)制。
確�？蛻袅舸娴穆�(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵箱地址等信息，且應(yīng)確保創(chuàng)業(yè)板客戶聯(lián)絡(luò)的有效率在95%以上。除預(yù)留客戶本人的有效聯(lián)絡(luò)方式外，還需要求客戶提供其他應(yīng)急聯(lián)系人的聯(lián)絡(luò)方式，錄入到柜臺備注欄。與客戶約定重要信息發(fā)送與接收的渠道，通過有效途徑向持倉客戶傳遞退市股票的重要信息并有效留痕。
公司通過客戶網(wǎng)上交易軟件、公司陽光網(wǎng)和營業(yè)部現(xiàn)場投資者教育園地主動揭示創(chuàng)業(yè)板退市信息的主要信息，提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
7、營業(yè)部于年初成立理財(cái)服務(wù)部，目前一名理財(cái)經(jīng)理平均維護(hù)171名財(cái)富管理客戶，主要是對沒有客戶經(jīng)理服務(wù)的存量客戶進(jìn)行一對多的維護(hù)，加強(qiáng)與投資者的聯(lián)系向投資者傳達(dá)最新行業(yè)政策，監(jiān)管信息，隨時提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)，同時，將服務(wù)質(zhì)量與理財(cái)經(jīng)理的月度考核績效掛鉤，保證了服務(wù)的精準(zhǔn)性和可持續(xù)性。
五、投資者教育工作的總體安排
根據(jù)市場發(fā)展的新形式及投資者教育工作的現(xiàn)狀，我部今年的投資者教育要重點(diǎn)推進(jìn)以下幾項(xiàng)工作：
�。ㄒ唬┩ㄟ^完善豐富投資者園地，開辟風(fēng)險(xiǎn)提示專欄，開辦股民學(xué)校，舉辦報(bào)告會講座等多種靈活有效的方式，對投資者進(jìn)行宣傳教育，開展法律法規(guī)或政策咨詢服務(wù)，接受投資者投訴。
�。ǘ╅_展投資者教育咨詢服務(wù)日活動。
�。ㄈ┙M織編印《投資者教育手冊》向廣大投資者發(fā)放。
�。ㄋ模┙M織開展維護(hù)投資者權(quán)益活動。在投資者教育中加強(qiáng)維護(hù)投資者合法權(quán)益的有關(guān)知識的培訓(xùn)。
20xx年4月xx日
投資工作計(jì)劃2
1.認(rèn)真編制全縣固定資產(chǎn)投資年度計(jì)劃，在對全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）部門投資項(xiàng)目摸底調(diào)查，廣泛收集的基礎(chǔ)上，結(jié)合市下達(dá)我縣的投資增幅目標(biāo)，分解下達(dá)各責(zé)任單位的年度投資目標(biāo)任務(wù)。
2.積極向上爭取中央和省級預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目資金，使我縣有更多的項(xiàng)目能得到中央和省上的資金扶持，加大向上爭取力度，結(jié)合我縣投資類項(xiàng)目實(shí)施情況，力爭20xx年向上爭取資金1000萬元。
3.認(rèn)真做好項(xiàng)目監(jiān)管，按照職責(zé)分工，加強(qiáng)對投資口中央和省級投資補(bǔ)助項(xiàng)目跟蹤、監(jiān)督服務(wù)力度，確保預(yù)算內(nèi)投資及時按計(jì)劃完成投入運(yùn)行。
4.按要求及時上報(bào)重大項(xiàng)目、工程包項(xiàng)目月、季報(bào)表，建立項(xiàng)目臺帳，掌握項(xiàng)目動態(tài)，及時反映存在問題和困難。
5.做好投資項(xiàng)目入庫工作，根據(jù)省、市有關(guān)要求及統(tǒng)計(jì)部門對項(xiàng)目入庫的.規(guī)定，督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關(guān)部門及時按要求做好項(xiàng)目入庫工作，并完善項(xiàng)目入庫資料。
6.按項(xiàng)目審批限時服務(wù)要求，及時辦理好有關(guān)投資、交通、能源項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)、備案手續(xù)。
7.加強(qiáng)股室自身建設(shè)，提高工作水平，根據(jù)“建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型機(jī)關(guān)”要求，加強(qiáng)對新投資體制理論學(xué)習(xí)，以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，高標(biāo)準(zhǔn)完成工作任務(wù)。
8.做好服務(wù)，提高工作效率。一是服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，做好投資運(yùn)行情況分析。二是服務(wù)基層，做好項(xiàng)目申報(bào)工作。三是服務(wù)發(fā)改整體工作，做好各類臨時性工作。進(jìn)一步推進(jìn)工作機(jī)制創(chuàng)新，提高工作效率。
投資工作計(jì)劃3
一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強(qiáng)各項(xiàng)制度落實(shí)工作
1、制定信用社會計(jì)、出納、儲蓄操作規(guī)程
今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會計(jì)、出納、儲蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計(jì)、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個試范點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場指導(dǎo)，及時解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計(jì)、出納操作流程，使信用社會計(jì)、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎罰制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí)。
3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)
為了使信用社財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范、財(cái)會人員崗位職責(zé)更加明確，今年，我們財(cái)務(wù)科將依照市辦精神，制定出《縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》，職責(zé)中，對會計(jì)、儲蓄、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時在崗位職責(zé)中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規(guī)范了會計(jì)操作統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責(zé)意識和思想覺悟，指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性
二、搞好信用社費(fèi)用核定，繼續(xù)做好信用社各項(xiàng)常規(guī)檢查
1、科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用
信用社費(fèi)用指標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計(jì)劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認(rèn)真測定、科學(xué)核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)。為此，我們財(cái)務(wù)科將著重從三方面入手：
(1)以年終決算報(bào)表數(shù)字為基礎(chǔ)，認(rèn)真分析上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出。
(2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測，并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要，認(rèn)真編制20xx年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，特別是對營業(yè)費(fèi)用支出，要對每項(xiàng)支出寫出充分的理由，經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)后，按計(jì)劃執(zhí)行。
(3)根據(jù)年初上級行對我轄的費(fèi)用及財(cái)務(wù)指標(biāo)的核定數(shù)額，合理調(diào)整各社全年費(fèi)用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學(xué)的約束機(jī)制，另一方面我們在全轄的財(cái)務(wù)費(fèi)用核定上也有了一定依據(jù)，以此為信用社的全年財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定和財(cái)務(wù)工作的開展打下基礎(chǔ)。
2、搞好信用社財(cái)務(wù)常規(guī)檢查工作
為確保信用社每筆費(fèi)用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費(fèi)用核定限額，防止信用社各種超費(fèi)用、繞費(fèi)用開支現(xiàn)象。今年，我們財(cái)務(wù)科將加大對財(cái)務(wù)開支的檢查力度。一方面財(cái)務(wù)科將開展常規(guī)費(fèi)用開支檢查，另一方面進(jìn)行不定期的檢查，并還將在20xx年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現(xiàn)場檢查，最終目的就是要讓信用社的`每筆費(fèi)用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強(qiáng)聯(lián)社對信用社費(fèi)用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度，為20xx年全面完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)打下基礎(chǔ)。
投資理財(cái)工作計(jì)劃二：
我叫公文站，于20xx年畢業(yè)于*大學(xué)專業(yè)，曾經(jīng)在證券任投資顧問一職。*年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)�，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在**市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍�，希望我的付出能夠�(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
投資工作計(jì)劃4
1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動順利開展。
2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動；銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的.有關(guān)問題，向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。
5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動進(jìn)行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。
投資工作計(jì)劃5
今年以來，全縣上下緊緊圍繞市委、市政府下達(dá)的工作任務(wù)，以項(xiàng)目為抓手，堅(jiān)持工作項(xiàng)目化、項(xiàng)目責(zé)任化，強(qiáng)力推進(jìn)招商引資，切實(shí)狠抓項(xiàng)目推進(jìn)，全縣重點(diǎn)項(xiàng)目總體進(jìn)展順利，并取得顯著成效。同時，也為明年的投資工作打下了較好基礎(chǔ)。
一、xx年1-10月投資完成情況
一、基本情況
1、固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長
2、重大項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
1新開工重大項(xiàng)目建設(shè)步伐加快
2續(xù)建重大項(xiàng)目進(jìn)展順利
二、存在問題及建議
1、存在問題
今年以來，我縣項(xiàng)目建設(shè)取得了一定的成績，但也存在一些問題：一是部分項(xiàng)目進(jìn)展不快。受征地和環(huán)境評估等因素的影響，一部分項(xiàng)目沒有在預(yù)定時間內(nèi)開工，有部分項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期進(jìn)度；二是支柱項(xiàng)目不多。今年雖然實(shí)施了一些大項(xiàng)目，但對全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有支撐力和牽動作用的重大項(xiàng)目實(shí)施延后，項(xiàng)目要到明年才形成投資高潮，如錦江項(xiàng)目、田德鐵路項(xiàng)目等；三是部分項(xiàng)目的前期工作不夠扎實(shí)，項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)等工作不夠詳實(shí)，造成項(xiàng)目舉行開工儀式后沒法如期建設(shè)。針對存在的問題，在距年底還有1個多月的時間里，我們要集中力量，加快進(jìn)度，重點(diǎn)突破，確保項(xiàng)目建設(shè)取得新的成績。
2、建議
落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任。進(jìn)一步增強(qiáng)項(xiàng)目意識，把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)工作的重中之重，加大工作高度，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任。對重大項(xiàng)目，建立聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、項(xiàng)目單位“三位一體”責(zé)任機(jī)制，一個項(xiàng)目一個服務(wù)小組，搞好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極主動為項(xiàng)目建設(shè)搞好服務(wù)。
加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。一方面，在建項(xiàng)目抓進(jìn)度。抓住當(dāng)前有利時機(jī)，在確保工程質(zhì)量的`前提下，趕時間，排工期，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，為完成全年固定資產(chǎn)投資任務(wù)贏得時間，爭取主動。對重點(diǎn)項(xiàng)目，逐個項(xiàng)目、逐項(xiàng)工程提出時限和進(jìn)度要求，排出形象進(jìn)度表，做到快中求好，確保按期完工。另一方面，未開建項(xiàng)目抓開工。對今年計(jì)劃應(yīng)開工而未如期開工的項(xiàng)目進(jìn)行分析，在土地征用、項(xiàng)目審批、施工準(zhǔn)備等方面，搞好協(xié)調(diào)，積極創(chuàng)造條件，力促項(xiàng)目早日開工建設(shè)。
積極爭取項(xiàng)目。結(jié)合實(shí)際，超前規(guī)劃，切實(shí)做好明年各類項(xiàng)目的謀劃工作。篩選一批重點(diǎn)項(xiàng)目，及時包裝上報(bào)，積極做好與上級部門的銜接工作，盡早完成項(xiàng)目前期審批等各項(xiàng)工作，力爭年底前在項(xiàng)目爭取上有新的突破。對已經(jīng)完成前期審批的項(xiàng)目，加大爭取力度，盡快啟動建設(shè)。同時，加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與論證，提高項(xiàng)目前期工作的質(zhì)量和水平，為項(xiàng)目爭取提供準(zhǔn)確翔實(shí)的依據(jù)和資料。
優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境。繼續(xù)在全縣深入開展“整頓機(jī)關(guān)作風(fēng)，優(yōu)化行政環(huán)境”專項(xiàng)整治活動，大力加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)意識，切實(shí)轉(zhuǎn)變職能，把工作的著力點(diǎn)轉(zhuǎn)移到抓項(xiàng)目、搞服務(wù)和抓落實(shí)上來。從項(xiàng)目的立項(xiàng)、選址、建設(shè)直至竣工投產(chǎn)的全過程，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合，為項(xiàng)目建設(shè)提供低門檻、高效率、低收費(fèi)、高服務(wù)的質(zhì)量。組織開展企業(yè)周邊環(huán)境和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境專項(xiàng)整治活動，從快從嚴(yán)從重打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不法行為，為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
二、xx年投資計(jì)劃
根據(jù)縣委、縣人民政府及上級發(fā)改部門工作部署，依據(jù)我縣“十一五”規(guī)劃發(fā)展主戰(zhàn)略，進(jìn)一步樹立“項(xiàng)目強(qiáng)縣，工業(yè)富縣”的理念，堅(jiān)持項(xiàng)目拉動戰(zhàn)略，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。結(jié)合我縣實(shí)際，充分調(diào)動各積極因素，重點(diǎn)抓好投資工作，為實(shí)現(xiàn)富民興東新跨越和全面建設(shè)小康社會作貢獻(xiàn)。
一、計(jì)劃投資
二、重大項(xiàng)目投資計(jì)劃
2、投產(chǎn)或半投資項(xiàng)目、續(xù)建項(xiàng)目共18個，目前工程建設(shè)進(jìn)展較順利。
3、重點(diǎn)前期工作項(xiàng)目共有5個，計(jì)劃總投資萬元，目前項(xiàng)目已基本落實(shí)業(yè)主，正在開展項(xiàng)目建議書及可研報(bào)告的編制等前期工作。
四、工作思路及措施
1、繼續(xù)抓好在建項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。要舉全縣之力為錦江化工項(xiàng)目、田德鐵路等重大在建項(xiàng)目的服務(wù)工作，確保14個項(xiàng)目能投產(chǎn)或半投產(chǎn)。
投資工作計(jì)劃6
各位股東、股東代表：
20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃（草案）是在認(rèn)真分析、總結(jié)20xx年計(jì)劃完成情況的基礎(chǔ)上，按照省政府對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排，結(jié)合公司董事會的要求，本著“以市場為導(dǎo)向，以安全生產(chǎn)為中心，以強(qiáng)化管理為基礎(chǔ)，以提高科技水平為手段，以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)”的指導(dǎo)思想編制而成，具體內(nèi)容如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃（草案）
�。ㄒ唬┩怃N氣量：181500萬立方米。
�。ǘI業(yè)收入：198070萬元。
其中：主營業(yè)務(wù)收入：196526萬元；其他業(yè)務(wù)收入：1544萬元。
�。ㄈ┛偝杀举M(fèi)用：159948萬元。
其中：1、原材料：121150萬元；
2、輸氣成本：26771萬元；
3、其他業(yè)務(wù)成本：754萬元；
4、管理費(fèi)用：6017萬元；
5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：3831萬元；
6、銷售費(fèi)用：320萬元；
7、營業(yè)稅金及附加：1105萬元。
（四）投資收益：447萬元。
�。ㄎ澹├麧櫩傤~：38569萬元。
�。┒惡罄麧櫍�32784萬元。
�。ㄆ撸┐螅ňS）修、更（技）改項(xiàng)目計(jì)劃：其中：1、大（維）修項(xiàng)目：計(jì)劃費(fèi)用1100萬元。其中：
�。�1）大修項(xiàng)目：完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機(jī)場跨越大修工程、車輛大修，共計(jì)4項(xiàng)。計(jì)劃費(fèi)用150萬元。
�。�2）維修項(xiàng)目：完成場站維修、辦公自動化系統(tǒng)維修、生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)維修、物業(yè)管理系統(tǒng)維修、物資管理系統(tǒng)維修，共計(jì)5個大項(xiàng)（13個小項(xiàng)）。計(jì)劃費(fèi)用950萬元。
2、更（技）改項(xiàng)目：完成靖邊壓氣站照明設(shè)施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴(kuò)建、應(yīng)急指揮及網(wǎng)絡(luò)視頻會議（系統(tǒng)設(shè)備部分）、智能巡檢信息系統(tǒng)、西安基地動力中心搬遷改造等項(xiàng)目，共計(jì)20項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)用3354萬元。注：其中費(fèi)用百萬元以上的項(xiàng)目共計(jì)6項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)用2861萬元，需由公司提交可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)、概算等基礎(chǔ)資料，由董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。
3、上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目：完成閥室改建為分輸站工程、場站（工藝、計(jì)量、自控）改造、延安基地?cái)U(kuò)建工程等，共計(jì)7項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)用7642萬元。
�。ò耍┲饕夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：
1、輸差±2％；
2、設(shè)備完好率≥98％；
3、泄漏率<3‰；
4、設(shè)備保養(yǎng)對號率100%；
5、氣款回收率≥98％；
6、全年實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)無重大責(zé)任事故；
7、主干線斷氣時間≤36小時／次。
二、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃（草案）
20xx年擬安排固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目30項(xiàng)（含暫定項(xiàng)目），共計(jì)投資86112萬元。其中：續(xù)建項(xiàng)目11項(xiàng)，擬投資28602萬元；新建項(xiàng)目9項(xiàng)，擬投資50660萬元；前期項(xiàng)目10項(xiàng)，擬投資6850萬元。具體項(xiàng)目進(jìn)度及投資安排如下：
（一）續(xù)建項(xiàng)目
1、靖西二線（四期）工程（工程投資20135萬元）
截止20xx本文來源：文秘公文網(wǎng)http：//年底已完成靖邊壓氣站工程；黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運(yùn)條件。累計(jì)完成投資13897萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設(shè)計(jì)中的剩余工程，計(jì)劃投資1300萬元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程（工程投資53653萬元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、部分物資采購、試驗(yàn)段及部分控制性工程施工，同時完成場站的征地及部分線路工程。累計(jì)完成投資32100萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成場站及除隧道外的線路主體工程。計(jì)劃投資15000萬元。
3、西安調(diào)度指揮中心大樓工程（工程投資12619。16萬元）
截止20xx年底已完成工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目報(bào)建及部分主體工程施工。累計(jì)完成投資5230萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成剩余主體施工及配套設(shè)備、設(shè)施的.安裝和部分裝飾、裝修工程。計(jì)劃投資4500萬元。
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2357萬元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計(jì)完成投資1150萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計(jì)劃投資620萬元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2794萬元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計(jì)完成投資1130萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計(jì)劃投資970萬元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2967萬元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、儲備站工藝管道安裝及部分中
壓管網(wǎng)工程。累計(jì)完成投資1200萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計(jì)劃投資910萬元。
7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2859萬元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作，并于年內(nèi)開工，完成部分工程量。累計(jì)完成投資720萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計(jì)劃投資1150萬元。
8、扶風(fēng)縣天然氣城市氣化工程（工程投資4525萬元）
截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴(kuò)建、部分中壓管網(wǎng)建設(shè)及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機(jī)采購；完成1400余用戶入戶配套工程。累計(jì)完成投資2499萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設(shè)；完成1800余用戶入戶配套工程；根據(jù)市場發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設(shè)。計(jì)劃投資550萬元。
9、延安cng加氣母站工程（工程投資4379萬元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目可研及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理（上報(bào)待批）。累計(jì)完成投資108萬元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1950萬元。
10、視頻監(jiān)控項(xiàng)目（工程投資538萬元）
截止20xx年底已完成設(shè)計(jì)及90%工程量。累計(jì)完成投資486萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成剩余10%工程量。計(jì)劃投資52萬元。
11、西安調(diào)度控制指揮中心（工程投資20xx萬元）
截止20xx年底已完成項(xiàng)目可研編制。累計(jì)完成投資10萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成設(shè)備采辦集成招標(biāo)。計(jì)劃投資1600萬元。
（二）新建項(xiàng)目
1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道復(fù)線工程（工程投資40117萬元）
截止20xx年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計(jì)完成投資925萬元。
該項(xiàng)目已獲省發(fā)改委核準(zhǔn)。20xx年計(jì)劃安排：完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資37062萬元。
2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2955。54萬元）
截止20xx年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制。累計(jì)完成投資30萬元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1200萬元。
3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資4388。91萬元）
截止20xx年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制。累計(jì)完成投資30萬元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1200萬元。
4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程估算投資3000萬元）
20xx年計(jì)劃安排：完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1200萬元。
5、靖西管道銅川新區(qū)分輸站工程（中冶供氣項(xiàng)目）（工程投資1618萬元）截止20xx年底已完成可研及核準(zhǔn)報(bào)批，開始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資50萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成工程設(shè)計(jì)并建成投運(yùn)。計(jì)劃投資1568萬元。
6、天宏硅業(yè)供氣項(xiàng)目（工程估算投資950萬元）
截止20xx年底已完成可研及核準(zhǔn)手續(xù)上報(bào)，開始工程設(shè)計(jì)。
20xx年計(jì)劃安排：建成投運(yùn)。計(jì)劃投資950萬元。
7、寶雞眉縣cng加氣母站工程（工程投資3011萬元）
截止20xx年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制，開始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資20xx萬元。
8、涇陽cng加氣母站工程（工程投資3357萬元）
截止20xx年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制，開始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資20xx萬元。
9、搶險(xiǎn)應(yīng)急器材中心（工程估算投資3500萬元）
截止20xx年底已完成可研，并將相關(guān)材料報(bào)規(guī)劃、土地等部門審批，辦理項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)。累計(jì)完成投資20萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成工程設(shè)計(jì)及建設(shè)任務(wù)。計(jì)劃投資3480萬元。
�。ㄈ┣捌陧�(xiàng)目
1、西安至商州輸氣管道工程（待比選項(xiàng)目）
截止20xx年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計(jì)完成投資58萬元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計(jì)，適時開工建設(shè)。計(jì)劃投資1500萬元。
2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程（待比選項(xiàng)目）
20xx年計(jì)劃安排：完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計(jì)，適時開工建設(shè)。計(jì)劃投資1500萬元。
3、渭南—敷水—潼關(guān)輸氣管道工程
20xx年計(jì)劃安排：完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資500萬元。
4、漢中—西鄉(xiāng)—安康輸氣管道工程
截止20xx年底已完成可研編制及項(xiàng)目核準(zhǔn)，開始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資2300萬元。
20xx年計(jì)劃安排：開展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資3000萬元。
5、漢中cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專項(xiàng)報(bào)告編制，開始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資50萬元。
6、安康cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專項(xiàng)報(bào)告編制，開始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬元。
20xx年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資50萬元。
7、商洛cng加氣母站工程
20xx年計(jì)劃安排：完成項(xiàng)目可研編制等前期準(zhǔn)備工作。計(jì)劃投資50萬元。
8、榆林cng加氣母站工程
20xx年計(jì)劃安排：完成項(xiàng)目可研編制等前期準(zhǔn)備工作。計(jì)劃投資50萬元。
20xx年計(jì)劃安排：完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資100萬元。上述議案已經(jīng)第一屆董事會第十八次會議審議通過�，F(xiàn)提請公司股東大會審議
投資工作計(jì)劃7
海拉爾農(nóng)牧職工中專學(xué)校拓展科依據(jù)張滿澤校長總體工作部署，以“培訓(xùn)工作必須突破”的思想為指導(dǎo)，有層次、有步驟的安排拓展工作。
一、加大宣傳力度
長期以來，拓展培訓(xùn)的宣傳工作一直處于盲目宣傳狀態(tài)，利用微信平臺，短信群發(fā)，立廣告牌等方式進(jìn)行宣傳，但實(shí)踐證明，這種宣傳方式有一定的效果，但成本高，宣傳方式被動，宣傳內(nèi)容膚淺(廣告詞無法將拓展精髓展現(xiàn)出來)，所以宣傳起到的作用不明顯。拓展培訓(xùn)科今后的宣傳工作的重點(diǎn)要放在有目標(biāo)、有針對性的一對一宣傳上，我們應(yīng)針對某一企事業(yè)單位，根據(jù)其特點(diǎn)和需求，有選擇性的安排拓展項(xiàng)目，一般以增進(jìn)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作、熔煉團(tuán)隊(duì)增強(qiáng)凝聚力、提高領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力為主。以創(chuàng)新該單位精神文明工作或通過對該單位拓展活動的媒體宣傳，提高企業(yè)知明度為吸引點(diǎn)。全面開啟一對一宣傳模式。
計(jì)劃每月對四家企業(yè)開展一對一宣傳，平均每周一家，周一、周二為信息收集時間，針對某一企業(yè)，研究其特點(diǎn)、掌握其需求，選擇與之適應(yīng)的拓展項(xiàng)目，事前做好各種前期工作，不打無準(zhǔn)備之仗。周三與該單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行接觸，(可根據(jù)對方時間安排進(jìn)行調(diào)整)，周四、周五根據(jù)反饋意見進(jìn)行調(diào)整、改進(jìn)。
二、加強(qiáng)拓展培訓(xùn)師的學(xué)習(xí)。
拓展培訓(xùn)成功與否決定于拓展項(xiàng)目的完成質(zhì)量,而項(xiàng)目的質(zhì)量與培訓(xùn)師的素質(zhì)和能力息息相關(guān)。為了更好開展拓展訓(xùn)練工作，有計(jì)劃、有步驟加強(qiáng)拓展培訓(xùn)師的學(xué)習(xí)是至關(guān)重要的。
拓展師能力提高要求與方法:
1、提升拓展師的總結(jié)和概括能力。
在拓展訓(xùn)練過程中，要學(xué)會將經(jīng)典話語的集結(jié)，整理。培訓(xùn)師要有高度的總結(jié)和概括能力，能講培訓(xùn)現(xiàn)場的情況，學(xué)員的'思路快速進(jìn)行提煉，因此需要簡介、快速的運(yùn)用一些經(jīng)典名言或語句進(jìn)行凝練傳達(dá)。
文章縮寫是提升總結(jié)和概括能力好方法，定期組織拓展師進(jìn)行閱讀，而后整理并簡要復(fù)述，用自己的語言總結(jié)、歸納、概括，提升拓展師的分享水平。
2、提升拓展師的講述能力。
通常在拓展培訓(xùn)過程中，作為優(yōu)秀的拓展培訓(xùn)師要學(xué)會講拓展培訓(xùn)故事，用培訓(xùn)小故事來提升講課的培訓(xùn)效果。
通過故事及案例講述訓(xùn)練，注重故事講述的生動性，從而提升拓展師的講述能力。
3、提升拓展培訓(xùn)師的應(yīng)變能力
拓展培訓(xùn)師在培訓(xùn)過程中要具備自圓其說的能力和處理突發(fā)事件的能力，遇事不慌，沉著應(yīng)對，快速反應(yīng)，圓滿解決是拓展師必須具備的能力與素質(zhì)。
要求拓展師拓寬知識面，多看案例，提升口才。并提前做好各種應(yīng)對預(yù)案，從容面對各種突發(fā)情況。
4、熟練拓展培訓(xùn)流程
對拓展培訓(xùn)流程作詳細(xì)的敘述，這將有利于拓展培訓(xùn)師將培訓(xùn)畫面進(jìn)行預(yù)演，從而對拓展培訓(xùn)現(xiàn)場的應(yīng)變和駕馭度更好。
三、研發(fā)新的拓展項(xiàng)目
創(chuàng)新是拓展的生命，沒有創(chuàng)新，拓展培訓(xùn)必然會退出歷史舞臺。
創(chuàng)新的核心是項(xiàng)目研發(fā)，拓展科將成立項(xiàng)目研發(fā)小組，定期研發(fā)新項(xiàng)目，做到培訓(xùn)常來常新，永不過時。
四、全力籌備中小學(xué)生冬令營，今冬力爭開展兩期優(yōu)質(zhì)的冰雪主題冬令營。
冬令營是我校精品拓展活動，他是將青少年素質(zhì)教育與拓展訓(xùn)練緊密結(jié)合形成針對中小學(xué)生有主題、有內(nèi)涵、有特色的拓展活動，已經(jīng)連續(xù)開展四年。參訓(xùn)人數(shù)已達(dá)四百余人。
今冬我科將開展以《冬日情懷、感受溫暖》冰雪主題冬令營，精心打造的以冰雪世界、軍旅勵志、生存訓(xùn)練、素質(zhì)拓展、心智教育為主要內(nèi)容的冬令營活動。
投資工作計(jì)劃8
20xx年是我們金融服務(wù)公司投資部業(yè)務(wù)上臺階的關(guān)鍵一年。面對激烈的金融市場競爭，我們投資部決心上依靠公司的大力支持，下依靠員工的勤奮努力，嚴(yán)抓管理，規(guī)范經(jīng)營，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，全力做好個人資信、實(shí)投、紅本房抵押貸款、小額貸款、擔(dān)保贖樓等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，為推進(jìn)整個公司業(yè)務(wù)發(fā)展建功立業(yè)。為此，現(xiàn)做20xx年工作計(jì)劃如下：
一、工作目標(biāo)
20xx年，公司下達(dá)給我們投資部總業(yè)績指標(biāo)為4100萬元。投資業(yè)務(wù)部現(xiàn)有6名員工，我們把任務(wù)層層分解，落實(shí)到人，做到千斤重?fù)?dān)大家挑，人人頭上有指標(biāo)。
二、“三個強(qiáng)化”管理團(tuán)隊(duì)，有效提高團(tuán)隊(duì)工作執(zhí)行力
1、強(qiáng)化制度建設(shè)，引入激勵機(jī)制
在規(guī)章制度上，按照公司印發(fā)的《業(yè)務(wù)管理制度》等內(nèi)部規(guī)定，結(jié)合我部的實(shí)際情況，建立和健全一系列規(guī)章制度，規(guī)范員工工作行為，為廣大客戶提供規(guī)范化的服務(wù)，維護(hù)金融公司形象，內(nèi)容主要包括《職業(yè)道德規(guī)范》《儀容儀表規(guī)范》《員工守則》《部勞動紀(jì)律》《部學(xué)習(xí)及會議制度》等，進(jìn)一步提高我部的工作效率，提升服務(wù)質(zhì)量、工作效率和員工工作執(zhí)行力。
在崗位職責(zé)上，自上而下明確每一個員工的工作職責(zé)，統(tǒng)一工作程序，按制度辦事，制度面前，人人平等。投資部班子成員抗業(yè)務(wù)大頭，帶頭遵章守紀(jì)，帶頭學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，帶頭完成任務(wù)。
2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)
金融企業(yè)的競爭，就是人才的競爭和服務(wù)的競爭。因此，把培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓。同時，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，努力打造一支紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)過硬、能征善戰(zhàn)的工作團(tuán)隊(duì)。投資部在政治業(yè)務(wù)理論上，要經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)和鉆研。在實(shí)際操作上，要強(qiáng)化崗位練兵，使大家理論聯(lián)系實(shí)際，學(xué)中干，干中學(xué)。樹立工作標(biāo)兵，實(shí)行以老帶新傳幫帶，在全部掀起“比學(xué)趕幫超”的熱潮。
3、強(qiáng)化日常管理，引入競爭激勵機(jī)制
風(fēng)險(xiǎn)管控方面，教育員工樹立“寧可千日無事，不可一日不防”的理念，樹立“合規(guī)創(chuàng)造價值”的理念，嚴(yán)格遵循公司有關(guān)的規(guī)定要求，規(guī)范操作，一絲不茍。對違規(guī)行為嚴(yán)肅處理，決不姑息，堅(jiān)決做到合規(guī)經(jīng)營。
在考核體系上，建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。2圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面實(shí)行薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)我部員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。
4、加強(qiáng)新員工培訓(xùn)，盡快進(jìn)入工作角色
針對新進(jìn)人員年齡偏小不夠成熟、與客戶進(jìn)行有效溝通上缺乏經(jīng)驗(yàn)的情況，采取“請進(jìn)來”與“一帶一”的辦法進(jìn)行培訓(xùn)�！罢堖M(jìn)來”，就是請公共關(guān)系方面的教授和專家來我部講課，講授公關(guān)禮儀和社會交往方面的.基本知識�；蛘哂刹块T副總和經(jīng)理每個人帶一個新手，手把手傳授工作經(jīng)驗(yàn)，有意識重點(diǎn)提高他們的社交能力和溝通能力，提高他們的口頭表達(dá)能力，使他們很快由門外漢逐漸成為行家里手，能夠利用公司活動的平臺主動而藝術(shù)地推薦本公司金融產(chǎn)品，發(fā)展新的客戶，建立合作關(guān)系。
5、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)合作意識，配合默契拓展業(yè)務(wù)
通過加強(qiáng)思想教育，使新員工明白，每個人不是代表自己，而是代表整個公司形象，明白人心齊泰山移的道理，因此，要教育員工相互間要密切團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)行動，相互關(guān)心與支持，相互給力與呼應(yīng)，組成團(tuán)隊(duì)的力量，去拓展業(yè)務(wù)。同時，組織他們開展戶外團(tuán)隊(duì)拓展訓(xùn)練，培養(yǎng)他們的團(tuán)隊(duì)意識，進(jìn)一步提高工作效率。
三、推行營銷策略，拓展金融業(yè)務(wù)
客戶群體是金融公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是金融公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，我們將把發(fā)展客戶群體作為重中之重的工作內(nèi)容，一抓到底。結(jié)合轄區(qū)特點(diǎn)，實(shí)施營銷策略，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
1、短信問候，就是在春節(jié)、五一等節(jié)假日向客戶朋友發(fā)溫馨短信，進(jìn)行節(jié)日問候和祝賀，增進(jìn)和加深我部與客戶之間的情誼。
2、散發(fā)傳單。在我公司轄區(qū)或者鬧市街口、社區(qū)，設(shè)咨詢臺，散發(fā)業(yè)務(wù)知識傳單，加大對外宣傳力度，在大張旗鼓宣傳我公司的金融業(yè)務(wù)，以及我部金融服務(wù)的種種業(yè)務(wù)優(yōu)勢，使廣大客戶群眾與我們建立合作關(guān)系。
3、實(shí)施“地毯式”行動，進(jìn)行上門服務(wù)。對所有的社區(qū)全覆蓋，進(jìn)百家門，交百家友，知百家情，使廣大客戶進(jìn)一步認(rèn)識我部、接受我部，和我們建立業(yè)務(wù)關(guān)系。利用一切機(jī)會，大力宣傳公司的金融服務(wù)政策、內(nèi)容、特色，熱情向客戶介紹、推薦我公司的業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品，使客戶能夠全方位了解公司的金融政策和服務(wù)。并且利用每個雙休日，充分調(diào)動每一個員工的社會關(guān)系資源，深入各個單位、社區(qū)發(fā)放宣傳單宣傳金融產(chǎn)品，并且與部分單位負(fù)責(zé)人、財(cái)會人員交朋友，希望他們在我公司開戶合作，不斷提高我公司的知名度和美譽(yù)度。
4、在業(yè)務(wù)經(jīng)營中，積極營銷客戶，走訪轄內(nèi)中小企業(yè)，建立授信檔案，穩(wěn)妥推進(jìn)中小企業(yè)授信各項(xiàng)業(yè)務(wù)。經(jīng)過努力，使中小企業(yè)貸款投放實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，有效客戶數(shù)優(yōu)勢地位繼續(xù)鞏固，中間業(yè)務(wù)收入保持小幅增長，產(chǎn)品發(fā)展穩(wěn)步增長，新產(chǎn)品拓展能力不斷增強(qiáng)。
四、情系客戶，服務(wù)文明規(guī)范
客戶就是上帝，服務(wù)外塑形象。我部將不斷強(qiáng)化員工的服務(wù)意識，不斷改善服務(wù)環(huán)境。倡導(dǎo)“視群眾為父母、為客戶謀幸福”的服務(wù)理念，客戶利益無小事，認(rèn)真遵守《優(yōu)質(zhì)服務(wù)規(guī)范》，使每一個員工做到行為規(guī)范、語言規(guī)范，操作規(guī)范，努力為客戶提供實(shí)實(shí)在在的方便，使客戶來到我部就有一種客至如歸的感覺。為我們心目中的“上帝”，想客戶所想，急客戶所急，幫客戶理財(cái)，提供多方位的、超值的服務(wù)，將人性化服務(wù)、親情化服務(wù)融入到服務(wù)工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中，扎實(shí)有效地踐行我行“以客戶為中心”的服務(wù)理念，確保通過快捷高效的金融服務(wù)來穩(wěn)定客戶，把固定客戶發(fā)展為忠誠客戶。
總之，新的一年，我們將不辱使命，積極迎接新的挑戰(zhàn)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的金融市場，強(qiáng)化我部核心競爭力，開展多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，在市場上站住腳根，確保全年各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成，為我公司的持續(xù)發(fā)展，做出應(yīng)有的新的貢獻(xiàn)。
投資工作計(jì)劃9
一、任務(wù)思緒
依據(jù)公司x年年度總結(jié)集會，董事會提出并設(shè)定“五年三階段”開展計(jì)劃，告竣“打好三個根底，強(qiáng)化兩項(xiàng)辦理，完成一項(xiàng)目標(biāo)”的“321”任務(wù)目的，x年將是相當(dāng)緊張的根底年，公司將正在金融凋謝以及本錢市場中力圖正在美滿中行進(jìn)，正在妥當(dāng)中開展。
同時，將P2P名目定位為公司主停業(yè)務(wù)，制定正在x年完成500萬發(fā)賣利潤，按照今朝信貸部分供給的利潤率，為告竣此利潤目的，估計(jì)信貸目的為：信譽(yù)類2400萬，典質(zhì)類1000萬。市場部分將盡力共同公司目的，訂定響應(yīng)任務(wù)目的及方案，并嚴(yán)厲依照此方案計(jì)劃落實(shí)履行。因?yàn)槭袌霾拷⒐し蚨�，部分營業(yè)職員缺乏，后期功績告竣存正在必定堅(jiān)苦，需求正在不時美滿進(jìn)程中從低到高逐漸積累晉升。
二、任務(wù)目的
依據(jù)今朝職員情況，和市場部建立早期，設(shè)定此方案目的：
三、詳細(xì)任務(wù)履行計(jì)劃
(一)部分職員架構(gòu)美滿，理財(cái)團(tuán)隊(duì)建立
美滿部分職員設(shè)置裝備擺設(shè)，算計(jì)20人擺布，部分司理1人(到崗)，培訓(xùn)督導(dǎo)1人(到崗)，企劃推行專員2人(今朝1人)，招商專員1人(暫無)，理財(cái)專員12~15人(今朝3人)，團(tuán)隊(duì)長1~2人(暫無，依據(jù)理財(cái)功績情況及辦理才能，從理財(cái)專員中發(fā)生)。
1、拓寬雇用渠道，共同人事部分放松工夫雇用，若有需求，參與現(xiàn)場雇用會一次，3月分中旬以前，理財(cái)專員人數(shù)到達(dá)10人;
2、依據(jù)部分功績情況，對于理財(cái)專員片面定崗，優(yōu)越劣汰，正在四月中旬以前，斷定部分職員數(shù)目，并正在4月尾以前，局部設(shè)置裝備擺設(shè)實(shí)現(xiàn)。
(二)擴(kuò)展“中盈”品牌影響力
1、網(wǎng)站建立：
客戶投資平臺零碎晉級，今朝在測試中，制定x年5月1日正式上線，美滿平臺功用，豐厚界面內(nèi)收留，由企劃王勇飛擔(dān)任，其實(shí)不活期調(diào)集相干職員反省平臺功用;
2、制造公司宣揚(yáng)畫冊：
今朝企劃職員在計(jì)劃中，公司放年假以前實(shí)現(xiàn)，并請求公司一切職員照顧局部回家過春節(jié)，應(yīng)用春節(jié)訪問親人冤家進(jìn)程中宣揚(yáng)公司，進(jìn)步公司出名度;
3、多制造軟文宣揚(yáng)：
應(yīng)用公司大眾平臺及人員團(tuán)體交際平臺(微信、QQ、博文、微博、貼吧等)，進(jìn)步品牌影響，詳細(xì)操縱將制造PPT課件，并正在3月尾以前對于公司職員培訓(xùn)，由王程擔(dān)任;
4、加年夜告白投放力度：
今朝有搜集相干材料，在甄選中，倡議電視告白持續(xù)保存，別的，團(tuán)體倡議，公交站牌小型地區(qū)告白(冗長，重正在“中盈”品牌宣揚(yáng))，公交車外部告白，出租車或者私人車冗長告白宣揚(yáng)語等(如：“中盈財(cái)產(chǎn)，您的理財(cái)首選”、“中盈財(cái)產(chǎn)，讓您擔(dān)心的投資平臺”、“中盈財(cái)產(chǎn)，您最樸拙的財(cái)產(chǎn)管家”等)，詳細(xì)告白投放計(jì)劃，正在3月中旬實(shí)現(xiàn)，提交審批后，正在四月份以前，實(shí)現(xiàn)第一批的告白投放，后續(xù)依據(jù)需求，得當(dāng)追加告白投放力度。詳細(xì)擔(dān)任職員由部分司理及企劃職員配合商議實(shí)現(xiàn);
5、參與有影響力的行業(yè)集會、勾當(dāng)：
主動拓展與國際金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)的.互通協(xié)作，參與一些無形影響力的行業(yè)集會，實(shí)時把握政策劃態(tài)，獲得市場資本，以名目投資分享為協(xié)作點(diǎn)，強(qiáng)化"中盈P2P"品牌影響。
(三)融資目的告竣計(jì)劃
1、理財(cái)專員營業(yè)展開
起首，培訓(xùn)理財(cái)專員，片面理解公司產(chǎn)物，承認(rèn)公司產(chǎn)物，從來由市場動手展開營業(yè)，并請求理財(cái)專員設(shè)定團(tuán)體目的，提出詳細(xì)計(jì)劃，并監(jiān)視落實(shí)履行(現(xiàn)有職員，已經(jīng)局部請求年假以前提交x年?duì)I業(yè)拓展方案);
2、活期舉行小型投資沙龍
暫定每個月1至2次，以談話會或者交換會的方式，正在公司外部集會室舉行，由理財(cái)專員或者公司人員，約請動向客戶參與，并設(shè)定勾當(dāng)?shù)脑敿?xì)計(jì)劃，詳細(xì)由王程擔(dān)任籌劃并制造相干課件，制定從x年3月份開端履行;
3、活期舉行公益性理財(cái)推行勾當(dāng)
正在營業(yè)拓展進(jìn)程中，與贛州各年夜室第小區(qū)物業(yè)聯(lián)絡(luò)，正在小區(qū)外部舉行一些小型公益性理財(cái)推行勾當(dāng)，次要供給收費(fèi)理財(cái)征詢，得當(dāng)裝備注冊小禮物，進(jìn)步“中盈”出名度，發(fā)掘客戶資本;
4、沒有活期舉行較年夜型集會營銷勾當(dāng)
依據(jù)市場開展情況及公司發(fā)標(biāo)情況，以投標(biāo)會或者財(cái)產(chǎn)論壇的方式，沒有活期舉行中型集會營銷勾當(dāng)，因勾當(dāng)范圍較年夜，需求作片面的勾當(dāng)籌劃前方可履行，詳細(xì)勾當(dāng)由市場部提出請求，王程擔(dān)任籌劃，審批后履行。暫定x年舉行2~3次此類勾當(dāng);
5、借助中國傳統(tǒng)節(jié)沐日，舉行客戶報(bào)答集會，保護(hù)好老客戶，并向客戶轉(zhuǎn)達(dá)政策和公司久遠(yuǎn)計(jì)劃，以便發(fā)掘客戶面前的客戶資本;
(四)共同及撐持
1、公司外部活期舉行一些戶外拓展勾當(dāng)，增強(qiáng)員工之間的相同，加強(qiáng)員工回屬感以及團(tuán)隊(duì)凝集力，以便于留住能人，辦理能人，使用能人。
2、得當(dāng)工夫，答應(yīng)員工照顧1~2名家眷到場公司舉行的戶外活動，以便失掉家眷撐持，并引薦家眷的親友老友到場公司的理財(cái)投資，培育忠實(shí)投資客戶;
3、倡議信貸部分共同發(fā)標(biāo)多樣化，依據(jù)理財(cái)周期差別，設(shè)定差別年化收益率，設(shè)定局部短時間標(biāo)，便于讓新客戶體驗(yàn)式投資，而較短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)體驗(yàn)，從體驗(yàn)晉級為正式投資客戶;
4、倡議行政部分美滿賞罰軌制，可得當(dāng)設(shè)定一些非方案性賞罰軌制，針對于現(xiàn)行任務(wù)施展闡發(fā)，當(dāng)令賜與得當(dāng)賞罰。追求一些新的小型勾當(dāng)或者游戲(比方乒乓球、臺球競賽、KTV等)，本錢低，耗時少，促進(jìn)員工之間交換，晉升員工的任務(wù)士氣，發(fā)明杰出調(diào)和的任務(wù)情況;
5、倡議公司高層辦理職員，活期召開部分發(fā)動集會，讓員工熟知公司現(xiàn)行情況，開展計(jì)劃和公司目的告竣情況，晉升員工士氣，加強(qiáng)任務(wù)履行力。
投資工作計(jì)劃10
一、總體思路：
圍繞ｘｘ縣人民政府確立的“一體兩翼”城市發(fā)展戰(zhàn)略，以縣十二屆五次全委會精神為指針，以新一輪城市總體規(guī)劃編制獲市政府批準(zhǔn)為契機(jī)，以推進(jìn)城市建設(shè)全面提速為總要求，以“近期20萬人，17.8平方公里，中期30萬人，30平方公里，遠(yuǎn)期50萬人，50平方公里”的城市規(guī)劃建設(shè)藍(lán)圖和“一城五組團(tuán)”發(fā)展格局為出發(fā)點(diǎn)，以啟動鐘渤快速通道項(xiàng)目建設(shè)和渤海組團(tuán)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批城市建設(shè)招商項(xiàng)目，全力構(gòu)筑ｘｘ縣渤海組團(tuán)城市建設(shè)對外開放平臺。
二、具體策劃
（一）以鐘多鎮(zhèn)至快速通道項(xiàng)目等渤海組團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為重點(diǎn)，工業(yè)、林牧業(yè)為輔進(jìn)行招商引資。夯實(shí)項(xiàng)目儲備基礎(chǔ)，深入研究國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批社會效益、經(jīng)濟(jì)效益好的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目、精項(xiàng)目，確保儲備項(xiàng)目20個以上。金額達(dá)30億元以上。
�。ǘ┩菩谐墙ㄍ恋卣猩�，吸引各類資本參與城市建設(shè)；堅(jiān)持以地建建城、以地養(yǎng)城，走市場化經(jīng)營城市的路子。向市政府爭取5000畝土地儲備計(jì)劃，力爭8月份前拿到批復(fù)，并迅速啟動土地儲備工作。
�。ㄈ┓e極探索bt、bot等建設(shè)模式，多渠道融資，解決建設(shè)資金瓶頸。建議縣政府分別成立快速通道項(xiàng)目的融資洽談組及對融資企業(yè)資信、實(shí)力的考察組，加速項(xiàng)目融資進(jìn)度，解決項(xiàng)目建設(shè)資金，確保20xx年9月30日前開工。
三、目標(biāo)任務(wù)：
招商簽約項(xiàng)目10個，協(xié)議引資15億元，到位資金1.5億元，落戶項(xiàng)目3個。
四、主要措施和組織保障
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，創(chuàng)新招商方式。
城投中心成立三個招商分隊(duì)，分別由陳偉總經(jīng)理、冉建忠副總經(jīng)理、宋金忠副總經(jīng)理擔(dān)任分隊(duì)隊(duì)長，每分隊(duì)外出招商三次以上。積極爭取在我縣投資的企業(yè)家、在我縣工作生活過的知名人士以及ｘｘ籍在外成功人士的幫助，實(shí)行委托招商、鄉(xiāng)情招商、以商招商。
�。ǘ┯不珕T任務(wù)，保障招商經(jīng)費(fèi)。
實(shí)行全民招商，人人肩上有指標(biāo)，個個身上有任務(wù)，保障招商經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格獎罰機(jī)制。
�。ㄈ┳プ勇�(lián)系，力�？焖偻ǖ廊谫Y成功。
緊密跟蹤北京雷曼公司、中建八局、中鐵十九局、陜西中宇建設(shè)工程公司、重慶大安高等級公路建設(shè)公司，抓住對接聯(lián)系，力�？焖偻ǖ廊谫Y成功。
�。ㄋ模┘哟笳猩膛嘤�(xùn)，塑造誠信招商。
加大招商培訓(xùn)，了解掌握ｘｘ縣情、ｘｘ招商優(yōu)惠政策，加強(qiáng)全體職工招商技巧、招商素質(zhì)，塑造誠信招商。
�。ㄎ澹┳龊庙�(xiàng)目宣傳，廣播城建信息。
高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批社會效益、經(jīng)濟(jì)效益好的`城市建設(shè)招商項(xiàng)目，在縣公眾信息網(wǎng)、縣招商信息網(wǎng)等其它媒體做好項(xiàng)目宣傳，廣播城建信息。
�。┩f(xié)作配合，共享招商資源。
與縣其他部門定期聯(lián)系，通力協(xié)作配合，共享招商資源，避免各自為政，你招你的商，我招我的商，浪費(fèi)精力等問題，積極圍繞全縣大局展開協(xié)作招商活動。
二九年一月二日
投資工作計(jì)劃11
1. 9月份 納新階段：提高納新力度，開發(fā)多種納新途徑，大幅度增加新生會員。
(由于學(xué)校安排問題導(dǎo)致納新無法按照計(jì)劃進(jìn)行，原定全校第一時間納新變成了失去了與新生第一時間交流機(jī)會。系級組織與院級部分組織以合規(guī)的掃樓形式與新生第一時間取得聯(lián)系，嚴(yán)重的導(dǎo)致我們參與人員的大幅度減少。)原定計(jì)劃納新人數(shù):250人，現(xiàn)計(jì)劃100人。
2. 十月初 動員大會：請專業(yè)老師解讀投資理財(cái)?shù)闹匾裕鰪?qiáng)新生對投資理財(cái)?shù)闹匾暋?/p>
新生第一次參與協(xié)會會議，我們要以專業(yè)知識來引導(dǎo)他們對投資理財(cái)?shù)闹匾暡⒅笇?dǎo)他們?nèi)绾稳胧诌@方面的知識，會議后老師可以與新生交流，順便進(jìn)行協(xié)會部門招人。
3. 十月中旬 協(xié)會活動：協(xié)會問件調(diào)查
這是一個新的活動計(jì)劃，我們將在學(xué)校經(jīng)濟(jì)系內(nèi)進(jìn)行問卷調(diào)查，主要調(diào)查投資理財(cái)方面的了解和需求，同時使協(xié)會日后工作有一個明確的方向
十一月份 股市模擬
股市模擬是一個比較難舉辦的活動，由于資金方面要充足導(dǎo)致贊助方很少，面對這一問題我們只能調(diào)節(jié)各個細(xì)節(jié)上的東西，把資金降到最低。
十二月份 黃金模擬 證券考試專業(yè)課
在過去的黃金模擬是我們協(xié)會每年都會舉辦的`活動，在一度爭取活動創(chuàng)新的同事我們也堅(jiān)持延續(xù)好的活動。
為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮，我們將在考試臨近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo)，讓同學(xué)對考試內(nèi)容有一個比較深入的了解，提高考試通過率。
三月份 證券考試專業(yè)課
為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮，我們將在考試臨近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo)，讓同學(xué)對考試內(nèi)容有一個比較深入的了解，提高考試通過率。
四月份 黃金模擬
五月份
六月份
4. 協(xié)會內(nèi)部：增強(qiáng)內(nèi)部人員感情
一個協(xié)會的核心就是團(tuán)結(jié)，所以建設(shè)內(nèi)部人員的感情無比的重要，通過調(diào)動協(xié)會人員在活動中的參與度和平時的小活動讓所有人達(dá)成一種共識：協(xié)會就是一個家。
5. 干部干事能力：通過開發(fā)新活動提高干部干事能力
6. 通過現(xiàn)有的活動和新活動逐步出爐，讓內(nèi)部人員積極思考如何才是建設(shè)好的協(xié)會和辦好活動的有力途徑，不斷的嘗試，不斷的思考。堅(jiān)持：每一個胡思亂想都是投資
7. 協(xié)會專業(yè)知識建設(shè)：開設(shè)模擬平臺長期使用
通過長期模擬平臺的使用讓內(nèi)部人員提高專業(yè)化知識。
投資工作計(jì)劃12
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對于投資理財(cái)部來說，擬定一個好的工作計(jì)劃，制定一個明確的目標(biāo)，是每一個銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
一，做好公司新年的第一個項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。
二，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1。堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2。每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3。每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4。每季度180個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)DM單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的'投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。
第六，工作總結(jié)。
每天都要對工作有個簡單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)�？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！
投資理財(cái)部：秦天兵
20xx年2月27日
投資工作計(jì)劃13
一，我們計(jì)劃投資餐飲服務(wù)的定位
x鎮(zhèn) 位于浙江省路橋縣城北16公里，連接x鎮(zhèn)的省際交通要道穿過x鎮(zhèn)中。交通的方便給人們的思維帶來了前所未有的活躍。從目前的發(fā)展來看x鎮(zhèn)的民營企業(yè)更給x鎮(zhèn)人帶來豐厚的物質(zhì)利益。x鎮(zhèn)南集中了高中和初中兩所中學(xué)。初中主要是x鎮(zhèn)人民的孩子；高中則是全縣學(xué)生通過初中升學(xué)考試后選拔過來的，大概有2500人左右。
全鎮(zhèn)大概有比較分散的私企100家，其中有的企業(yè)人員在800名以上的不下3家。還有外地人在x鎮(zhèn)做生意的。這樣全鎮(zhèn)的外來人口占有很大的比例，x鎮(zhèn)中的人在家吃早點(diǎn)的人很少，中午在外吃飯的人很多，飯店也有，較高檔次的有福星，中檔有大同等，還有沿街?jǐn)[攤的小服務(wù)。這樣的問題是高擋的太貴，中檔的千篇一律，還不如小羊肉館等有特色的賺的錢多。我計(jì)劃在鎮(zhèn)中開一家比高檔低，又區(qū)別于大同等飯店服務(wù)對象的類似于快餐館的服務(wù)。
二，服務(wù)對象的確定
學(xué)生的早餐中餐（學(xué)生的一部分中餐）
中餐主要是吃飽、提供酒水、主要是工作起來較忙花上點(diǎn)錢既能吃好有花費(fèi)不多（5—10元）
晚上主要是對宵夜的人服務(wù)
還有那些喜歡零嘴的小孩和16——30歲的女性
三，提供的服務(wù)
早點(diǎn)：改變?nèi)藗兊娘嬍辰Y(jié)構(gòu)以豆?jié){、奶、雞蛋、包子為主
副食：米線水餃餛八寶粥涼皮
涼菜：提供自選的涼菜
炒菜：提供家常炒菜自選炒菜
酒：白酒、啤酒
飯凡是要菜的套餐飯是免費(fèi)的
飲料有冰水等
四，經(jīng)營方式
把主體經(jīng)營分三塊早餐塊副食塊快餐塊
早餐部的工作時間凌晨3：00——上午8：00
還有六個小時的時間是在做準(zhǔn)備工作為副食部做準(zhǔn)備工作
副食部工作時間上午8：00——下午8：00
快餐部工作時間上午10：00——午夜
在工作人員的`安排上除了每個部有一個骨干成員外要編出機(jī)動人員來調(diào)整工作的隊(duì)伍數(shù)量
在高峰期早餐部的早上7：00，中午快餐部的11：00到1：00晚上快餐部的6：00到9：00都要抽調(diào)其他兩部來幫助
五，財(cái)務(wù)管理
采用電腦打單，憑單領(lǐng)食品的方式。每天合帳、走帳。
在采購上集體采購統(tǒng)一管理。
定期小結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
六，地點(diǎn)選擇
待定。
七，人員招聘
在特色口味上要找到有特殊手藝的人員特長生主要在副食部
在快餐部以川菜為主要有特色這樣的人員我們可以通過向社會上招標(biāo)的方法來聘請
八，主要的競爭對手
是在小吃上的分散經(jīng)營的那些三無人員的流動小攤，再加上人們在不太注意飲食上的衛(wèi)生條件。
價格上我們?nèi)绻退麄兊囊粯拥脑�，我們的利潤一定是小的。我們必須要付房租和工人的工資還要納稅。那我們的贏利點(diǎn)在什么地方呢？我認(rèn)為：第一，我們可以創(chuàng)造一個相對衛(wèi)生和舒適的環(huán)境。第二，我們的消費(fèi)價格和層次和小飯鋪的相差不大，高不過15%。第三，保證質(zhì)量和數(shù)量這兩個量做上去，從長期的效果來看應(yīng)該是能贏的。
九，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的策略
加大宣傳
節(jié)假日做活動
讓利消費(fèi)
爭取一部分工廠或?qū)W校的定單
提高特色菜和服務(wù)的質(zhì)量
十，需要資金
租金
房屋裝潢空調(diào)兩部簡單的裝潢大約要3萬
宣傳費(fèi)1萬
預(yù)計(jì)5--8萬
請您根據(jù)這份計(jì)劃書草稿進(jìn)行有側(cè)重點(diǎn)的評估和改進(jìn)。
投資工作計(jì)劃14
一、工作思路
20xx年，公司將在金融開放和資本市場中尋求發(fā)展，同時以項(xiàng)目直接投資為中心，相對集中資源，做一條龍價值鏈服務(wù)。運(yùn)用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，注重投資收回和銜接，提高項(xiàng)目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益，為全體股東實(shí)現(xiàn)更高的紅利。
二、工作目標(biāo)
形成相對成熟且行之有效的投資業(yè)務(wù)模式。把握行業(yè)市場變化，靈活運(yùn)用投資工具，鎖定項(xiàng)目投資周期，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，有效地提高了投資收益率。
適度加大部分合作伙伴的投資規(guī)模，從集團(tuán)公司股權(quán)、項(xiàng)目合作開發(fā)、外部協(xié)同投資等多方面，全面深入合作，形成良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。
三、具體工作措施
(一)、繼續(xù)做好基金投融資業(yè)務(wù)
公司將沿用已有的投融資業(yè)務(wù)模式，在項(xiàng)目直接投資上相對集中資源，增大單個項(xiàng)目投資，靈活設(shè)計(jì)投資方案，采用附選擇權(quán)股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)分級式股權(quán)投資等多種投資模式，組合股權(quán)和債權(quán)，做好單個項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和收益安排。同時，公司有效運(yùn)用組合投資、分期投資等多種方式投資不同區(qū)域，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，注重投資收回和銜接，提高項(xiàng)目投資周轉(zhuǎn)率，保證投資收益。
在公司股權(quán)投資上，公司將繼續(xù)以"有限合伙"作為私募融資的有效投資工具，吸引外部投資人，共同參與企業(yè)Pre-IPO定向募集;利用現(xiàn)有的融資平臺和資金渠道，引入更多的投資基金及私募投資。
(二)、繼續(xù)擴(kuò)大“XX”品牌影響力
1、網(wǎng)站建設(shè)
域名已經(jīng)在審核中，擬定于20xx年3月上線。
做好公司網(wǎng)站的架構(gòu)，作好工作流程。重點(diǎn)做好公司宣傳網(wǎng)頁。做好公司網(wǎng)站的宣傳工作，把公司網(wǎng)站建成一個信息與資源共享的平臺，加強(qiáng)網(wǎng)站推廣的工作力度。把網(wǎng)站建設(shè)成為“交博基金”的一個良好的宣傳平臺。
2、制作公司簡報(bào)
暫定兩周一期，以電子文檔的形式，用郵件向股東和客戶發(fā)行。擬定于20xx年2月份試刊。
XX簡報(bào)，集宣傳、行業(yè)信息于一體，利用文化的滲透作用，展開高級的`文化營銷，增強(qiáng)投資人對公司的理解和信賴，提升公司的知名度。
3、適當(dāng)?shù)能浳男麄?/p>
完善和執(zhí)行軟文投稿計(jì)劃，將軟文宣傳推廣系統(tǒng)化。重點(diǎn)目標(biāo)報(bào)紙、行業(yè)專業(yè)類報(bào)紙、重點(diǎn)目標(biāo)雜志、行業(yè)專業(yè)類雜志、重點(diǎn)目標(biāo)網(wǎng)站頻道、行業(yè)專業(yè)類網(wǎng)站頻道軟文投稿計(jì)劃。
4、定期舉辦小型沙龍
暫定每月一次，以茶話會的形式在公司舉辦股權(quán)投資沙龍，擬定于20xx年3月開始執(zhí)行。
作為XX的資本紐帶及中間人，公司將繼續(xù)加強(qiáng)與XX多角度和多層次聯(lián)系，發(fā)揮公司特有的平臺優(yōu)勢和誠信基礎(chǔ)，完善聯(lián)盟互助融資功能，繼續(xù)做好CEO俱樂部多層次、多方面的業(yè)務(wù)互動。
5、參加有影響力的行業(yè)會議
公司將積極拓展與國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)的互通合作，參加一些有形象力的行業(yè)會議，及時掌握政策動態(tài)，獲取市場資源，以項(xiàng)目投資為合作點(diǎn)，強(qiáng)化"XX投資"品牌影響，探索實(shí)現(xiàn)公司在資本市場的發(fā)展。
加強(qiáng)與國際投資機(jī)構(gòu)的工作溝通，探討各種新的金融工具，在現(xiàn)有法律法規(guī)許可條件下，共同努力推動合作成功。堅(jiān)持與國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)互通合作的工作目標(biāo)，以不懈的工作精神，進(jìn)一步拓展與行業(yè)內(nèi)外機(jī)構(gòu)的開放合作。繼續(xù)做好與國內(nèi)外同行全方位交流與合作。
20xx年機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，公司將秉持穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格，堅(jiān)持效益與服務(wù)并重的原則，不斷創(chuàng)造客戶和提高客戶價值，創(chuàng)設(shè)投資工具，把握投資機(jī)會，優(yōu)化管理方式，把"XX基金"做實(shí)做強(qiáng)。
投資工作計(jì)劃15
20xx年畢業(yè)于XXXX大學(xué)XX專業(yè)，曾經(jīng)在XX證券任投資顧問一職。X年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)�，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。三、開拓新市場，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的
舉辦會為單位帶來新的`客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍�，希望我的付出能夠�(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對于投資理財(cái)部來說，擬定一個好的工作計(jì)劃，制定一個明確的目標(biāo)，是每一個銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：首先，做好公司新年的第一個項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷
學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電線萬左右的資金量。
2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的
資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)DM單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。
第六，工作總結(jié)。
每天都要對工作有個簡單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每
天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)�？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！
理財(cái)不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據(jù)自身情況做一下理財(cái)規(guī)劃。有許多人認(rèn)為自己不過是一個工薪階層，每個月的薪水都是固定的，不存在計(jì)劃的問題，因?yàn)槊吭碌囊率匙⌒芯桶阉械墓べY都花完了，然后就等著下個月的工資生活了，沒有多余的錢存在，所以也就沒有理財(cái)規(guī)劃的問題。事實(shí)上，不同收入的人都需要做理財(cái)規(guī)劃。
一般來說，建議從以下四個方面著手，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。 1。應(yīng)急備用金。建議準(zhǔn)備應(yīng)急備用金（至少3～6個月的支出）5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進(jìn)行投資，讓財(cái)富增值。
2.保險(xiǎn)方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個方面有不足，可考慮購買側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險(xiǎn)，讓保障更全面，而且年齡越小，保險(xiǎn)費(fèi)率越低。年保險(xiǎn)費(fèi)支出建議為家庭年收入10%左
右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當(dāng)超過。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險(xiǎn)額度。
3.基金投資�？稍诓挥绊懻５纳钕逻m當(dāng)增加基金投資金額，這樣等3年或更長時間后，會有可觀的大額資金供支配（如結(jié)婚、生小孩、子女教育費(fèi)用、換房、買車等）。理財(cái)產(chǎn)品也可以考慮。 4。房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買房，還款利息會低些，壓力也會小些；如沒有，可按正常的還款計(jì)劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負(fù)債帶來的壓力。
以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學(xué)習(xí)理財(cái)知識，經(jīng)常留意理財(cái)信息，在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時多對比。根據(jù)自身情況量力而行。
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