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理財活動方案15篇
為了確保事情或工作有序有力開展，常常需要提前準備一份具體、詳細、針對性強的方案，一份好的方案一定會注重受眾的參與性及互動性。那么什么樣的方案才是好的呢？以下是小編整理的理財活動方案，希望對大家有所幫助。
理財活動方案1
活動主題：黃金投資的優(yōu)勢
活動目的：本次活動旨在讓意向客戶了解黃金投資的優(yōu)勢，調(diào)動意向客戶參與黃金投資的積極性，展現(xiàn)我公司強大的技術(shù)實力，為今后的營銷打下堅實的基礎(chǔ)。同時，樹立公司在意向客戶心目中的品牌形象，加深客戶的品牌忠誠度。 活動時間：20xx年10月日
活動地點：萬利財富廣場20層
參加人員：公司員工、意向客戶
預計到場人數(shù)：
活動要素：珠寶展示、紅酒品鑒、黃金講座、禮品發(fā)放
合作商家：SPA會所、誠誠酒城
活動總協(xié)調(diào)：王慶賓
前期準備
一、 禮品
1、金恒豐DIY紅包：內(nèi)含SPA會所體驗卡、健身卡、萃華金店VIP卡、金恒豐和渤海的介紹單頁。（每個信封做好編號，方便抽獎，成本約2元/個）
2、金恒豐DIY茶杯：在杯子上印上我公司的logo和主題語，旨在讓客戶加深對金恒豐的印象。（成本約18元/個）
3、金恒豐DIY筆記本：印有我公司相關(guān)宣傳信息的筆記本（成本約21.8元/本）
二、活動設施準備及各細節(jié)負責人
1、現(xiàn)場簽單所需硬件（攝像機，照相機，掃描儀等） 負責人：
2、會議記錄所需硬件（攝像機，照相機，收集會場記錄，剪接并儲備二次營銷使用）負責人：
3、音響設備，金恒豐宣傳片的播放 負責人：
4、X展架的擺放（金恒豐和渤海的X展架擺在會議室內(nèi)，其他合作商戶的X展架擺在20層電梯口）負責人：
5、條幅（上次的條幅可以繼續(xù)使用） 負責人：
6、奢華展臺，珠寶展示以及紅酒的擺放。負責人：
7、會場所需資料（公司介紹，投資資料展示，產(chǎn)品資料） 安放及講解負責人：
8、記錄紙，筆（辦公室提供已經(jīng)打印好的表格，客戶到來之后直接登記資料和信息。（表格內(nèi)容包括：客戶的信息記錄，手機號碼，QQ，電子郵箱，投資理念，曾做過的投資項目等資料。）會場入口登記負責人：
9、 為客戶準備飲用水和品嘗紅酒負責人：
10、禮品以及紀念品看管 負責人：
11、在樓下引領(lǐng)客戶上電梯負責人：
12、20層電梯口引領(lǐng)客戶進入會議室負責人：
三、會場布置
A、桌椅擺放，中間以及兩邊留著過道
B、場內(nèi)條幅：“天津金恒豐歡迎您的加入”上次的條幅可以繼續(xù)使用
2、寫字樓入口（X展架：天交所簡介，金恒豐簡介，黃金投資優(yōu)勢介紹等引導式內(nèi)容）
3、會議室內(nèi)內(nèi)（X展架：天交所簡介，金恒豐簡介，黃金投資優(yōu)勢介紹，投資產(chǎn)品對比圖，產(chǎn)品介紹，產(chǎn)品優(yōu)勢介紹）
4、合作商戶的X展架全部放在20層電梯口最顯眼的地方。
活動流程：
1、客戶到達萬利財富廣場樓下時，由我公司員工引領(lǐng)至電梯口處，在等電梯的過程中，簡單為客戶介紹理財會的`情況，調(diào)動客戶積極性。
2、當客戶抵達20層，先引領(lǐng)客戶參觀萃華金店的珠寶展示。
3、由我公司員工安排客戶登記入場，并及時倒水，送宣傳頁。。
4、在客戶入場等待活動開始的過程中，播放金恒豐的宣傳廣告片。
5、萃華金店的工作人員首先上臺展示珠寶并講解。
6、嘉賓差不多到齊之后，主持人進場，宣布理財會開始。
7、會議由丁磊主持，張明、王慶賓分別做黃金投資講座。期間穿插紅酒品鑒、小游戲等活躍氣氛的環(huán)節(jié)。
附：主持詞
主持人臺詞：女士們，先生們，大家好！我是主持人xx。首先，我代表金恒豐全體員工對大家的到來表示歡迎和感謝！今天我們歡聚一堂，要來聊錢啦，跟往常一樣討論發(fā)財之道，在座的不是白坐的，坐久了就能坐出錢來。當然不是隨隨便便誰都能做的。所以大家今天也一樣珍惜這個座位，也許您會收獲一部黃金印鈔機。下面有請我們技術(shù)部的總監(jiān)張明來告訴大家如何使用這部黃金印鈔機！
（張明講話）
主持人進場：感謝張總監(jiān)給我們帶來的理財思路！我們平時多理財，“財”自然就會來“理”我們了。理財需要的不僅僅是機遇，還要有一些運氣來助我們一臂之力。今天就來比一比，看誰的運氣能為你今天的理財萬丈光芒？下面進入下一環(huán)節(jié)，抽獎。請大家注意您的紅包上面的數(shù)字，會不會是您今天的幸運數(shù)字呢？！關(guān)于這個抽獎人，我們該選誰呢？！我想有請現(xiàn)場嘉賓來幫這個忙，有自告奮勇的嗎？??好！有請這位女士！
�。ǔ楠劖h(huán)節(jié)進行時）
非常感謝這位女士的幫助，也祝賀XX號嘉賓，幸運的您將獲得誠誠酒城為我們提供的價值XXX元的法國紅酒一瓶，恭喜！請我們金恒豐的李綺經(jīng)理為這位幸運兒頒發(fā)獎品。 對于他的好運，真是羨慕嫉妒恨�。〔贿^，沒關(guān)系，我們今天也非常幸運的請來黃金理財師：王先生來和大家一起分享他的黃金理財經(jīng)驗。有請??
�。ㄍ鯌c斌講話）
感謝專家團隊給我們帶來的理財經(jīng)驗！希望今天的相聚是有收獲的，您不僅認識了這么多的朋友，還了解了最新的理財概念。如果您想獲得這部黃金印鈔機，可以和我們的經(jīng)紀人更深的溝通。如果對理財還有什么疑問，請繼續(xù)請教我們的專家團隊。
8、最后環(huán)節(jié)為自由提問，每位金恒豐員工在過道中巡回，積極為客戶答疑。 附：金恒豐員工講解過程中的一些建議：
核心理財會思想之一、營銷不是賣，而是和客戶一起買！當你真正關(guān)心或關(guān)注客戶如何選擇投資理財產(chǎn)品，并且讓客戶感覺你是在幫他賺錢的時候，你會發(fā)現(xiàn)，客戶把你當成了他們理財組織中的一員。
核心理財會思想之二：沒有同質(zhì)化的產(chǎn)品，只有找不到需求差異的銷售。再往深里說，其實客戶不是在找“黃金日”、“維財金”與我們的差異，而是在找差異給他帶來的價值。差異只有在滿足客戶的需求的時候，才真正有力量。所以說差異不是在說產(chǎn)品，而是在說需求。
核心理財會思想之三：在你不知道客戶想買什么之前，你永遠都不會知道你能賣什么！在復雜銷售中，沒有任何兩個客戶會因為同樣的動機買同樣的東西。而客戶又是基于對個人動機的滿足程度決定購買的，所以對客戶的理財動機了解的越多、越清晰，就越知道如何讓準客戶開戶。
核心理財會思想之四：客戶重視自己說的話，和自己所得出的結(jié)論，而不重視被告知的東西。對自己得出的結(jié)論往往會誓死捍衛(wèi)，所以top sales要學會把自己想說的話，讓客戶說出來，并變成客戶得出的結(jié)論。這需要行業(yè)知識、銷售技巧和對自己產(chǎn)品及方案的深刻認知。
理財活動方案2
目的：為更好的做好高端會員的維護工作，提升顧客的滿意度和忠誠度，同時提升宣傳，推出作為XXX城引領(lǐng)時尚的理念，引導會員、客戶的時尚理財意識，特策劃本次活動方案。
主題：“理財、投資XXX城讓您的生活更加豐富多彩!”
時間：20xx年5月27日(周日)上午9：00
地點：交通銀行9樓會議室
邀請對象：高端會員、客戶130名
高端會員：50名，賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名，商務酒店：30名，公司內(nèi)咳嗽保20名(自行報名)。
合作單位：交通銀行
理財講師：邀請華夏基金管理公司講師：竇明明
竇明明經(jīng)理
西南政法大學經(jīng)濟學、法學雙學士;澳大利亞國立大學商務碩士。出國前工作于深圳證券公司，06年回國后加入華夏基金，任山東省區(qū)域主管。20xx年度在山東省濟南、煙臺、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財365理財培訓講座共計三十余場，參加人次逾七千人，獲得業(yè)內(nèi)好評。
活動內(nèi)容：
1、理財知識內(nèi)容：
A、基金投資策略;
B、定期定額投資;
C、季度投資策略分析;
D、股指期貨專題;
E、新基金VS老基金;
2、活動準備工作進程：
A、6月23日重點客戶部與交通銀行進行接洽，確定理財沙龍講座的`具體事情;
B、6月25日下午5點前，賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名(廣場：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參加，報至營銷中心重點客戶部;
C、可現(xiàn)場報名，在廣場會員服務中心、XXX城會員服務中心均可報名參加，會員服務中心做好會員報名工作，內(nèi)部報名，報至營銷中心。
D、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，X展架放置完畢;
E、5月26日下午，現(xiàn)場準備工作全部準備完畢。
理財活動方案3
本次活動以“端午營銷”為主題，旨在向高中端客戶和大眾客戶表達銀行與之分享耕耘碩果、共創(chuàng)美好未來的真誠愿望，傳播銀行個人銀行業(yè)務以客戶為中心、致力于實現(xiàn)銀客“雙贏”的經(jīng)營理念。各行可在此基礎(chǔ)上，根據(jù)本行的活動特色，提煉活動主要“賣點”作為副題。
一、活動主題
“端午營銷”。
二、活動時間
端午節(jié)期間。
三、活動目的
以端午節(jié)為引爆點，以個人高中端客戶和持卡人為重點目標群體，以鞏固和發(fā)展客戶、促進儲蓄卡使用、提高速匯通手續(xù)費等中間業(yè)務收入為主攻目標，重點拓展購物、旅游、餐飲、娛樂市場及其相關(guān)市場，同時擴大產(chǎn)品覆蓋人群，促進客戶多頻次、多品種使用，帶動個人銀行業(yè)務全面發(fā)展;同時通過“端午營銷”宣傳活動的開展，確立我行品牌社會形象，增強客戶對我行個人金融三級服務(VIP服務、社區(qū)服務、自助服務)的認知和感受，提高電子渠道的分銷效率，切實提升經(jīng)營業(yè)績。
四、活動內(nèi)容
活動主要包括以下內(nèi)容：
(一)“端午營銷產(chǎn)品歡樂送”優(yōu)惠促銷贈禮活動
為鼓勵持卡人刷卡消費和無紙化支付，促進銀行卡和自助設備各項業(yè)務量的迅速增長，同時保持和提升速匯通業(yè)務競爭優(yōu)勢，促進匯款業(yè)務持續(xù)快速發(fā)展，特開展以下優(yōu)惠促銷贈禮活動：
1、“端午營銷，自助服務送好禮”
(1)活動期間持我行儲蓄卡在全省范圍內(nèi)的自助設備上繳納2次費用的客戶，可持繳費憑證及存取款憑證，到所在地的營業(yè)網(wǎng)點兌換價值xxx元的禮品一份。先到先得，送完為止。憑證必須是同一儲蓄卡的繳費憑證，禮品兌換后，我行將收回繳費憑證。
(2)凡在活動期間辦理簽署代繳費協(xié)議的客戶，可獲得價值xxx元的禮品一份。簽約即送，一戶一份，先到先得，送完為止。
活動禮品由各行自行購置。
2、“端午營銷，卡慶節(jié)日”
(1)活動期間申請卡免收當年年費。
(2)刷卡消費達到一定標準，可憑消費交易POS單據(jù)和銀行卡到當?shù)亟ㄐ兄付ǖ攸c領(lǐng)取相應標準的禮品，領(lǐng)完為止。
刷卡消費達xxxx元(含)以上，贈送價值xxx元禮品;
刷卡消費達xxxx元(含)以上，贈送價值xxx元禮品;
刷卡消費達xxxxx元(含)以上，贈送價值xxx元禮品;
刷卡消費達xxxxx元(含)以上，贈送價值xxx元禮品;
禮品應充分迎合客戶節(jié)日期間消遣購物的心理，刷卡消費xxxx元以下的建議為動物園門票、公園門票、商場周邊麥當勞等用餐環(huán)境幽雅的快餐機構(gòu)套餐票等，具體由各行自行確定。
各行應根據(jù)當?shù)貙嶋H情況，積極篩選3-4個大型商場、高檔賓館、高檔飯店等消費交易量大的特約商戶，對當天消費達到標準的客戶采取現(xiàn)場贈禮的方式，提升活動的轟動效應。
由于活動時間為期一個多月，各行應合理安排禮品投放節(jié)奏，確定每天各檔次禮品投放數(shù)量，當天禮品送完即止;同時各行應積極做好異地卡客戶消費贈禮工作
3、“端午營銷，速匯通優(yōu)惠大放送”
活動期間，速匯通匯款手續(xù)費優(yōu)惠20%幅度。
(二)“端午營銷，產(chǎn)品歡樂送”網(wǎng)點個銀產(chǎn)品展示及優(yōu)質(zhì)服務活動
以營業(yè)網(wǎng)點為單位開展“端午營銷，產(chǎn)品歡樂送”優(yōu)質(zhì)服務及個銀產(chǎn)品的展示活動�；顒又饕獌�(nèi)容有：
1、營業(yè)網(wǎng)點統(tǒng)一懸掛宣傳橫幅，張貼和擺放省分行下發(fā)的營銷活動海報以及活動宣傳折頁(近期下發(fā))，以新穎、豐富的視覺感染力，吸引客戶關(guān)注。
2、網(wǎng)點柜員統(tǒng)一佩帶工作胸牌，增加員工親和力，突出我行員工熱情、親切的服務形象。
3、活動期間，網(wǎng)點須設專門的宣傳咨詢臺并配備導儲員，加強動態(tài)推介，引導客戶使用我行提供的自助渠道辦理普通存取款和繳費業(yè)務，積極做好相關(guān)兌獎工作。
4、積極開展網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)服務工作，提高速匯通等業(yè)務的柜臺服務質(zhì)量，加強柜臺人員與客戶的交流，切實提升網(wǎng)點服務形象。
5、切實做好對客戶的綠色通道服務，嚴格按照有關(guān)要求向客戶提供優(yōu)先優(yōu)惠服務，為客戶營造良好的節(jié)日服務環(huán)境。
(三)“端午營銷，產(chǎn)品歡樂送”社區(qū)活動
1、擴大社區(qū)營銷滲透面，密切社區(qū)關(guān)系，按計劃穩(wěn)步推進社區(qū)營銷工作。
抓住端午節(jié)的有利時機開展“端午營銷，產(chǎn)品歡樂送”社區(qū)營銷活動，穩(wěn)步推進第二階段社區(qū)營銷工作。通過社區(qū)金融服務網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)服務、戶外展示、社區(qū)金融課堂、營銷小分隊社區(qū)宣傳等各個方面密切結(jié)合，全方位樹立我行的社區(qū)服務形象，加強社區(qū)金融服務網(wǎng)點與目標社區(qū)的各項聯(lián)系，密切網(wǎng)點與社區(qū)客戶的感情，穩(wěn)步推進社區(qū)營銷工作。
2、結(jié)合活動促銷內(nèi)容，確定社區(qū)目標客戶，積極拓展相關(guān)業(yè)務量，切實提升社區(qū)營銷經(jīng)營業(yè)績。
(1)積極拓展速匯通業(yè)務
各行可以開展憑學生證或錄取通知書享受匯款優(yōu)惠的營銷活動，吸引學生客戶群體，拓展教育社區(qū)市場業(yè)務;對城市中匯款頻率較高的人群，如商業(yè)社區(qū)經(jīng)商人員、外出務工群體等，積極開展社區(qū)營銷活動，提高營銷活動的有效性;對潛在的匯款大戶及有異地代發(fā)工資需求的全國性、跨區(qū)域企業(yè)，各行可以通過公私聯(lián)動進行一對一營銷，爭取導地代發(fā)工資等批量匯款業(yè)務。
(2)切實促進個人儲蓄存款業(yè)務
個人存款的目標社區(qū)應確定為校園社區(qū)和批發(fā)市場等商業(yè)社區(qū)，切實抓住學生學費繳納以及商業(yè)交流頻繁的季節(jié)特點，大力吸收儲蓄存款。抓住端午節(jié)期間股市休市的商機，重點營銷“個人通知存款”，抓住新生入學的時機，重點營銷“教育儲蓄存款”，營銷宣傳中要注意突出我行通知存款助理財、教育儲蓄可只分兩次存入的創(chuàng)新優(yōu)勢。端午節(jié)期間，各行要做好安排，活動期間，各行要安排專人值班，妥善處理客戶投訴或滿足客戶的'特殊需求。
(3)有效發(fā)展個人汽車貸款業(yè)務以及各項個人消費信貸業(yè)務
活動期間，各行應在汽車經(jīng)銷市場、家電批發(fā)市場、住房裝修市場等商業(yè)社區(qū)加強對汽車消費信貸以及我行各項個人消費信貸業(yè)務的宣傳和營銷。加強對高中端客戶的營銷力度，推進集團客戶購車服務合作;同時加強與人保財險公司以及汽車經(jīng)銷商的溝通合作，加大對集團客戶資源的拓展力度，促進個人汽車貸款業(yè)務穩(wěn)步增長。
在活動期間，各行要加快業(yè)務受理的效率和審批速度，在規(guī)范操作的基礎(chǔ)上力求為客戶提供便捷高效的服務。
(四)“端午營銷，產(chǎn)品歡樂送”活動
以本次活動為切入點，通過建立客戶回訪制度、了解客戶節(jié)日需求，充分利用合作單位的服務功能向客戶提供全方位貴賓增值服務;同時抓住高端客戶端午節(jié)期間有閑暇考慮個人或家庭的財務規(guī)劃問題的有利時機，向高端客戶推介個人理財業(yè)務，進一步提高樂當家理財服務的吸引力。主要內(nèi)容有：
1、活動期間，各行采用信函方式或人工送達方式向客戶發(fā)送省分行統(tǒng)一制做的一張節(jié)日賀卡，并同時準備一定金額的禮品。禮品袋由省分行統(tǒng)一制作下發(fā)，禮品由各行自備。
2、聯(lián)合本地餐飲、娛樂等行業(yè)的高檔合作機構(gòu)在活動期間向持有我行卡的客戶提供打折優(yōu)惠;聯(lián)合機場、車站等交通部門向我行客戶提供貴賓服務。
3、端午節(jié)期間，客戶外出較多，各行要確保理財中心、理財專柜和客戶專窗正常營業(yè);同時組織營業(yè)網(wǎng)點、個貸中心等經(jīng)營機構(gòu)切實落實客戶綠色通道服務和各項優(yōu)先優(yōu)惠服務，為客戶營造良好的節(jié)日服務環(huán)境;另外要密切協(xié)作，嚴格執(zhí)行“漫游服務”標準，確保總行V客戶在全國范圍內(nèi)能夠得到專門服務，兌現(xiàn)樂當家的品牌承諾。
五、活動目標
通過本次系列活動，全行個人銀行業(yè)務力爭在端午節(jié)實現(xiàn)以下目標：
1、客戶新增超過歷史同期最好水平，并使客戶結(jié)構(gòu)得到改善，質(zhì)量得到進一步提高;
2、卡社會知名度和使用率得到進一步提高，當月刷卡消費交易額比去年同期和今年往期都有較大幅度增長，同業(yè)占比在以往基礎(chǔ)上有所上升;
3、速匯通競爭優(yōu)勢得到鞏固和提高，促進業(yè)務持續(xù)快速發(fā)展，手續(xù)費收入新增創(chuàng)歷史同期最好水平;
4、自助設備存取款及其他代理業(yè)務交易量比以往增長10%。
5、圓滿完成各項業(yè)務指標。
理財活動方案4
一、活動目的
增進客戶對望洲財富的了解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，邀請客戶來公司看看，增進客戶與業(yè)務員之間的`感情，為客戶做單打下伏筆。
二、活動目標
1、以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業(yè)務員跟進業(yè)務。
2、專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，堅定客戶的理財方向。
3、經(jīng)過詳細、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財富，打消對公司安全性的顧慮
三、活動時間
12月xx日下午2點
四、活動地點
藍爵國際恒隆廣場
五、活動流程
1、會場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。
2、業(yè)務員在樓下接客戶，要求業(yè)務員事先聯(lián)系好客戶，不能遲到。接到客戶后領(lǐng)導會議室就坐。
3、在沙龍開始前，部分人員在會議室內(nèi)調(diào)節(jié)氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。
4、客戶到達后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。
5、2點會議準時開始，經(jīng)理發(fā)言（能夠是業(yè)績分享，喜訊報道，業(yè)務員介紹等）。
6、講師講自己，講理財觀念，講公司。
8、發(fā)放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 9、公司參觀
10、沙龍結(jié)束，理財經(jīng)理帶領(lǐng)客戶下樓
六、活動分工
禮品準備：周蒙娜，朱贏磊
會場布置：金志凱，吳恩波
會議室應急：萬景欣，蔣建偉
禮品發(fā)放：高曉華，戚曉玲
水果準備朱建波
客戶問題解答：
七、活動預算（按30客戶算，業(yè)務員12人）
八、活動業(yè)績預估
完成年華業(yè)績30—50萬。
九、活動可行性分析
1、理財顧問經(jīng)過一段時間的努力，總有一些有意向，可是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶，故而邀請客戶不會有太大的問題。
2、活動經(jīng)費不高，可是對開發(fā)新客戶的幫助不小，活動難度低，可控性大。
3、兄弟公司有類似活動經(jīng)驗，能夠說是站在巨人的肩膀上搞這個活動。
十、活動現(xiàn)場可能出現(xiàn)的問題及處理方法
1、客戶遲到：業(yè)務員務必聯(lián)系好客戶，別遲到，有問題的能夠自己開車去接。
2、在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業(yè)務員吧客戶接到會議室外。
理財活動方案5
一.活動背景：基于銀行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。
活動內(nèi)容和目的：普及金融理財知識，讓客戶了解銀行的理財產(chǎn)品，了解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業(yè)務的網(wǎng)點實現(xiàn)銀保業(yè)務零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財?shù)臉啡ぁ?/p>
二.會議時間：20xx年1月20日下午3點—5點
三.地點：長江賓館會議廳
四.參會客戶：80-100人 銀行的中高端客戶
五.參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行
六.嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理
七.會場布置：
講臺上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。
會場中，設置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。
八、活動要求：
1、銀行客戶經(jīng)理于20xx年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。
2.活動期間，銀行客戶經(jīng)理負責全程維護客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。
3.客戶經(jīng)理負責客戶簽到，填寫抽獎單。
4.購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險公司提供)。
九、經(jīng)費預算：所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的'四個檔次的鍍金財神組成。
十、會議流程：
1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘
2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘
3.銀行行長致答謝詞。10分鐘
4.理財專家宣導《家庭理財規(guī)劃方案》 30分鐘
5.簽單禮品展示(專業(yè)禮儀有保險公司提供)10分鐘
6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品(由保險公司提供)
7.現(xiàn)場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘
8.現(xiàn)在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘
9.現(xiàn)場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘
10.給本次參會人員發(fā)放紀念品。10分鐘
會議結(jié)束，整個會議用時大約2小時。
理財活動方案6
通過“積累基金”、“消費體驗”、“愛心奉獻”等一系列參與性極強的活動，讓少先隊員們受到“愛國守法、明理誠信、團結(jié)友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻”的公民道德教育。在活動中讓少先隊員們學一點經(jīng)濟知識，形成一定的經(jīng)濟觀念，增長一些創(chuàng)造和支配財富的技能，培養(yǎng)學生自食其力的能力，并最終能成為對家庭、國家、人類富有感情和貢獻的合格公民。
1.突出“新”。活動形式和內(nèi)容有新意，滲透公民道德教育，吸引少先隊員參加。
2.突出“廣”。通過社會考察、社會實踐等有廣度的少先隊活動，讓隊員多一些自主創(chuàng)造和內(nèi)心體驗。
3.突出“實”。活動設計切實可行，貼近隊員實際；活動過程全員參與，實踐為主；教育目的富有實效性，培養(yǎng)隊員們在金錢面前的誠實、自尊、責任、義務等道德素質(zhì)。
宣傳組織——創(chuàng)造財富——購物預算——消費體驗——評比展示——愛心奉獻。
、宣傳組織
召開少先隊會議，闡明本次活動目的和意義，要求每一位隊員學習一項本領(lǐng)，憑勞動去獲得相應的報酬，用這部分財富進行一次有預算的消費體驗，并用這次勞動所得去幫助一位需要幫助的人，培養(yǎng)獨立自主的精神、團結(jié)合作的意識、
勤儉節(jié)約的美德和樂于助人的品質(zhì)。
創(chuàng)造財富
這一活動最能培養(yǎng)隊員獨立自主的能力，也能使他們的創(chuàng)造才能在生活的體驗中得到最高程度的發(fā)揮，可引導學生通過以下三種主要途徑創(chuàng)造財富。
1．學習一項本領(lǐng)。如寫作、畫畫、書法、攝影等等，既做了自己喜歡做的事，又可通過投稿獲得相應的報酬。
2．學做一次義工。聯(lián)系社區(qū)居委、餐館、敬老院、.郵局、商店等部門，安排隊員們利用課余或雙休日參加工作，獲取勞動報酬。
3．進行再次利用。積極發(fā)揮創(chuàng)造潛能，收集家里的各種廢棄物，如廢電池、廢書報等，變廢為寶，創(chuàng)造更多的財富。
另外鼓勵學生“八仙過海，各顯神通”，采用各種方法積累消費基金，但要“取之有道”，一定要在守法誠信的基礎(chǔ)上獲取，不得向家長索要，更不能靠不法手段獲得。這一活動限制在一個月時間內(nèi)，積累到20元錢后，寫一份“財富來源表”，內(nèi)容包括獲取財富的數(shù)量、方式、時間等等，作為以后評比展示活動的依據(jù)之一。
、購物預算
錢來得不容易，在體驗到積累財富的艱辛后，才會懂得節(jié)儉的真正含義。要求學生通過購物預算，把每分錢都用在
刀刃上，培養(yǎng)他們從小養(yǎng)成正確的經(jīng)濟觀念�！邦A算表”可包含下列內(nèi)容：
1、我想購買哪些物品，各需要多少錢。
2、一種物品在不同的商店里出售是否有價格差，在哪里購買比較劃算。
3、進行社會調(diào)查和資料查詢，考慮怎樣用最少的錢買到最實用的東西。
4、預算中可能剩余或超支多少錢，如果超支，該怎樣解決。
通過以上預算，讓隊員們懂得管理和計劃用錢，成為自己“小金庫”的成功運營家，成為一個出色的小小“理財家”。
消費體驗
這一活動讓隊員走出校園，走進社會，走入廣闊的經(jīng)濟世界，將本身已有的經(jīng)濟學知識、經(jīng)驗用于購物活動，并讓隊員在消費活動中多接觸一些朋友，多了解一些周圍的世界，融入社會，遵守公德，學會尊重他人，學會合作和團結(jié)等做人處世的原則。消費體驗活動時間擬定于兩日之內(nèi)，學生可結(jié)伴同行，教師和家長不作指揮，可提以下幾點要求：
１、有明確的消費目的，要珍惜自己的勞動成果，所購物品必須對自己有一定的實用價值，反對奢侈享受和揮霍浪費。
２、有辨別商品優(yōu)劣的能力，能初步識辯商品的質(zhì)量，
可從包裝、品相等方面比較辯別，買食品要注意保質(zhì)期。
３、有確認商品價值的能力，能初步估算商品的實際價值，做到心中有數(shù)，避免上當受騙。
４、遵循社會經(jīng)濟規(guī)律，做一個禮貌的顧客，可以討價還價，但不得無理取鬧，要尊重經(jīng)商者，樹立明理誠信的`小公民形象。
另外，鼓勵隊員們本著互惠互利的原則，幾個人共同投資一部分錢買一件可以合用的物品，從中體會合作的快樂。活動結(jié)束后每人寫一份購物體驗心得，內(nèi)容包括商品交易的時間、地點、交易方式、商品名稱、數(shù)量、單價、總價等等。
、評比展示
在消費體驗結(jié)束后，中隊設立“紅領(lǐng)巾消費協(xié)會”，負責評審隊員們的消費成果。
１、從“財富來源表”中評審創(chuàng)造財富的途徑是否正當合理，選取較為典型成功的事列，頒發(fā)“最佳創(chuàng)造”獎。
２、從“購物預算清單”中評審所包含和體現(xiàn)的隊員們的價值觀、支配財富的技能、設計購物計劃的技巧。選取合理的設計頒給“理財專家”獎。
３、從“消費體驗清單”中評審隊員們的個人愛好、生活經(jīng)驗、情趣，看所購物品是否有意義、有實用價值，用錢是否合理，是否做到節(jié)儉；看所購物品是否有價值功能；看定價消費中怎樣的投資方式能帶來最為可觀的效益，擇優(yōu)頒
給“最佳投資”獎。
隊員們在活動中增長了經(jīng)濟知識，鍛煉了膽量，更受到了公民道德教育的洗禮和熏陶，懂得了有目的、有計劃地去做一件事，懂得了守法、誠信、團結(jié)、節(jié)儉是做人的美德。而活動的最終目的并不是僅僅讓孩子們學會經(jīng)商或賺錢，而是要幫助他們成為一個能干的、健全的、社會的人，成為能自食其力，并對別人有貢獻的人。因此號召每位隊員在自愿的前提下，把這次活動的成果用來幫助一個需要幫助的人。途徑有：
1、幫助身邊的困難同學。
2、慰問敬老院的老人。
3、寄給希望小學的伙伴。
理財活動方案7
為更好地培養(yǎng)隊員勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的道德品質(zhì)，引導隊員通過自己的辛勤勞動所得購買隊章、隊報或向需要幫助的小伙伴伸出援助之手，讓隊員從中學會節(jié)約、學會付出、學會服務、學會感恩。特制定本活動方案。
一：活動時間：
20xx年10月起長期堅持開展下去
二、活動啟動
1、廣泛宣傳、發(fā)出號召：各學校大隊部可利用國旗下講話時間或廣播站時間向全體隊員發(fā)出倡議：宣讀由松北中心校少先大隊部提出的倡議書，號召隊員們不向家長要一分錢，用自己的雙手創(chuàng)造財富，變廢為寶，組建紅領(lǐng)巾回收公司，用自己的辛勤勞動所得購買《爭章手冊》，隊章、隊報等，并把多余的錢攢起來，作為紅領(lǐng)巾愛心基金，去幫助需要幫助的小伙伴。
2、成立大隊變廢為寶中轉(zhuǎn)站及紅領(lǐng)巾愛心基金會：各校成立變廢為寶中轉(zhuǎn)站，各中隊成立廢品收集站，在隊員中公開招聘站長及其他工作人員，請中隊輔導員參與帳目的管理和監(jiān)督，隊員們把用自己辛勤汗水賺來的錢存起來，適時為班級購買隊章、隊報，同時多余的錢存入大隊部的紅領(lǐng)巾愛心基金中，用來幫助需要幫助的小伙伴。
三、活動建議：
各中隊積極開展“雛鷹回收行動”，動員身邊的每個人節(jié)約每一張紙，把舊報刊雜志收集起來，或者將喝過的.可樂瓶、飲料瓶等物品收集起來，統(tǒng)一回收、變賣。
每個班級里設一個回收箱（最好由學校統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一制作、統(tǒng)一指定擺放位置），并由專門同學管理回收箱，回收箱滿后再指定時間將物品送往大隊部變廢為寶中轉(zhuǎn)站，由大隊中轉(zhuǎn)站管理并計好回收物數(shù)量，大隊中轉(zhuǎn)站定期將回收物賣掉后將所得款物再記入各中隊帳。各中隊回收款將用于學校表彰及中隊表彰
大隊中轉(zhuǎn)站每周五12：00——13：00接收各中隊回收物。
崗位設置：
大隊部：站長一名（負責記賬）清點員2名（協(xié)助站長完成工作）
各中隊：站長一名（記好本班賬目）管理監(jiān)督員2名
四、激勵辦法：
1、學校定期公布各中隊帳目并進行評比，將積極表彰在本次活動中表現(xiàn)突出的中隊及個人，并通過學校廣播進行宣傳。
2、向表現(xiàn)突出的隊員頒發(fā)節(jié)約章、愛心章等特色章目。
五、活動要求：
1、希望各校認真落實通知要求，結(jié)合學校實際部署實施，做好宣傳、教育工作，廣泛動員、深入開展，確�；顒禹樌行虻倪M行。
2、進一步加強隊員活動期間的安全教育、文明禮儀教育、勤儉節(jié)約教育；培養(yǎng)隊員之間互幫互助、團結(jié)協(xié)作的精神，讓文明、節(jié)約之風吹進校園的每個角落，吹進隊員的心中。
xx中心校
20xx年9月25日
理財活動方案8
一、目標
調(diào)動員工積極性，激勵員工更加優(yōu)秀；便于全員更加高效靈活處理；
二、人員
（一）對象：全體員工；
�。ǘ┍O(jiān)管人員：部長以上管理；
三、獎勵方式
免費體驗項目、現(xiàn)金紅包、大禮包、榮譽證書；
四、獎勵標準
�。ㄒ唬┬袆臃e極人員獎勵
1、對象：活動積極參與人員、指令積極執(zhí)行人員；
2、提報人員：各部門部長及店長、執(zhí)行董事；
3、獎勵方式：免費體驗項目；
說明：依據(jù)當下足療、理療、芳療技師人員的'上鐘情況實時選擇，由執(zhí)行董事決策；
（二）月度優(yōu)秀員工獎勵
1、對象：業(yè)績最優(yōu)者（技師部：總鐘、點鐘；前廳部：帶客業(yè)績、充值）、表現(xiàn)最優(yōu)者（技師部：成長最大、同事好評最優(yōu)；前廳部：同事好評最優(yōu)；廚房：餐品滿意度最高；）；
2、提報方式：依經(jīng)營數(shù)據(jù)為準、依集體投票為準；
3、獎勵方式：免費體驗項目、現(xiàn)金紅包、禮品、榮譽證書；
說明：依據(jù)經(jīng)營情況選擇獎勵，每月統(tǒng)計，并于次月員工大會發(fā)放；
五、管理財權(quán)劃分
�。ㄒ唬┣皬d客戶主任
可依客人消費及實時情況給予客人免留宿費的權(quán)力，每月每人有4次權(quán)益，每次使用時必須在結(jié)算前文字形式報備給當值主管（當值沒有主管，報予部長）；
�。ǘ┣皬d主管
可依客人消費及實時情況給予客人50-100元處理權(quán)，每月每人有4次權(quán)益，每次使用時必須在結(jié)算前方字形式報備給當值部長（當值沒有部長，報予店長）；
�。ㄈ┎块T部長
可依客人消費及實時情況給予客人100-200元處理權(quán)，每月每人4次權(quán)益，每次使用時必須在結(jié)算前文字形式報備給店長；
�。ㄋ模┑觊L
可依客人消費及實時情況給予客人200-400元處理權(quán)，每月有4次權(quán)益，每次使用時必須在結(jié)算前文字形式報備給執(zhí)行董事；
�。ㄎ澹﹫�(zhí)行董事
可依經(jīng)營需要（招待）及實時門店情況（突發(fā)事件）給予客人免單處理權(quán)；
說明：所有管理的權(quán)益使用需以文字形式公示，并即時傳送給收銀和客戶主任，便于客戶消費結(jié)算；
擬定人：
時間：xx年x月x日
理財活動方案9
本周工作安排：
�。�、繼續(xù)對學生進行安全、路隊、課間紀律教育。
２、讓學生寫一封給爸爸媽媽的一封信，并根據(jù)學校的安排組織召開全體家長會。
【設計原因】
孩子的基本消費需要，主要是由父母安排予以滿足的。隨著年齡的增長，孩子逐漸需要自己來安排一些滿足，因此有必要使學生學會如何把有限的零用錢用在多方面的開支上。據(jù)調(diào)查，孩子們把大部分的零花錢都花在了零食、玩具上，只有極少的錢花在購買一些學習用品、課外書上�？磥�，大部分的同學都不是把錢花在真正該花的地方。兒童與成人不同，具有強烈的好奇心，喜歡與同伴分享愿望，消費觀念不成熟，在消費行為上表現(xiàn)為頻繁地喜新厭舊，從眾性，隨意，沖動，炫耀，揮霍攀比，模仿等特點。其共同特點是忽略自己的主要需求和經(jīng)濟條件，盲目、隨心所欲地亂花錢，結(jié)果是不能真正滿足必要的零用需要。
這次活動旨在引導學生有計劃地合理使用零用錢，從小樹立健康、求實的消費心態(tài)，養(yǎng)成有計劃地合理分配使用零花錢的習慣。
【活動目標】
�。蓖ㄟ^活動幫助學生樹立健康、求實的消費心態(tài)。
�。沧寣W生初步懂得有計劃地合理分配使用零花錢的好處。
�。惩ㄟ^活動，讓學生認識到手中零花錢來之不易，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣。
�。赐ㄟ^活動，讓學生在活動中獲得親身參與的積極體驗和豐富經(jīng)驗。
【重點難點】
重點：幫助學生樹立健康、求實的消費心態(tài)。
難點：學會如何合理地使用零用錢。
【活動準備】
1教師事先讓學生完成一份有關(guān)零用錢的調(diào)查問卷。
2小品表演。
3準備3張小圓卡，顏色分別為紅、綠、藍。
【活動設計】
教師：同學們，現(xiàn)在請你們把調(diào)查的表格拿出來，老師要統(tǒng)計一下調(diào)查的'情況。
有零用錢的同學請舉手。（全班54位同學全部舉起了手。）
一星期父母親給你多少錢（五元之十元、二十元的都有。）
你把零用錢主要用到哪里（大多數(shù)學生都說買零食。個別學生說買學習用品。）
你關(guān)心過父母親的收入嗎（大多數(shù)的學生說沒有。）
你留意過父母親的工作嗎（很多學生說有，只是不知道辛苦的程度。）換成表格為如下： 你有自己的零用錢嗎 有（54位）
爸爸媽媽一星期給你多少零用錢
5元、10元、20元
你把零用錢主要用在哪里
買零食
你留意過爸媽的工作嗎
留意過但不知道辛苦程度或沒有
你知道父母親的收入有多少嗎
大部分的學生都說沒有
現(xiàn)在我們手里或多或少都有一些零用錢，有了錢怎么用，怎樣才能用得好，這是很有講究的。也許有的同學覺得，有了錢怎么花還不簡單，想怎么花就怎么花。事情真的就這么簡單嗎讓我們來看一個小品。
活動一：
小品表演，自我探索，增加相互了解。
�。毙∑繁硌荩�
教師：今天，我們先請五位同學為我們表演一個小品，希望同學們認真看，老師有問題要問大家。
東東帶了十元錢到了學校，他看到校門口這么多的玩具和吃的東西，他禁不住去買自己喜歡的東西了，于是他花了五元錢買了一個玩具，同時又買了三元的零食，最后他只剩下了兩元錢，而這十元錢是爸媽給他買墨和紙的錢，他該怎么辦（其中其他幾位分別扮演玩具店和小攤販的店主。）
２教師引導學生自我探索：如果是你，你會怎么辦呢學生各抒己見，談談自己的想法。
３教師總結(jié)：在我們的日常生活中，有很多的同學不去控制自己的行為，隨意亂花錢，既增加父母親的困難，又助長了大手大腳亂花錢的壞習慣。那么，我們該怎么辦呢
活動二：
行為訓練：學習怎樣合理的使用自己的零用錢。
過渡：擁有自己的零用錢，說明父母、老師和長輩們認為你長大了，有自由支配零用錢的能力了。祝賀你！對于這些零用錢，你有權(quán)力決定怎么去用，那么，該怎么合理使用零用錢呢。
教你一招。
過渡：老師這里有一個“紅綠燈”方案：
“紅燈”：當你的要求超出家庭經(jīng)濟承受能力時，對自己說：“這樣東西我現(xiàn)在可以不買�！痹谛闹辛疗鹨槐K紅燈，提醒自己。
“黃燈”：買東西時，先問問自己：“這是我現(xiàn)在需要的嗎”如果回答“是”的話，就可以考慮購買。
“綠燈”：在自己取得一些小小的進步時，可以用零用錢買一件小小的禮物送給自己，作為獎勵。
網(wǎng)上購物，生活體驗
�。�1）課件出示一些商品及商品的價格，根據(jù)你每月的零用錢，你會買什么在買東西前，可以用“紅綠燈”方案問問自己。
（2）教師可以根據(jù)本班實際情況，出示一些物品，供學生參考。
（3）學生根據(jù)自己擁有的零用錢，進行模擬練習。在購買之前，先讓學生出示相應的卡片，問問自己該怎么辦
如看到一本盼望以久的書，根據(jù)實際情況，出示“綠燈”，即出示“綠燈”，對自己說，這段時間自己上課很專心，可以買下來，作為小小的禮物送個自己。
制定“星期零用錢消費表”
�。�1）我們還可以制定一張“星期零用錢消費表”，放在自己的書桌上，定期填寫，這樣可以更合理地安排自己的零用錢。
星期零用錢消費表 周 期
收 入
支出（用途）
節(jié) 余
�。�2） 教師示范填寫。
�。�3）學生嘗試填一填。
結(jié)束：教師提醒學生亂花零用錢的一些不良后果：
（2）亂用零花錢，增加父母的負擔；
�。�3）多吃零食對學生的身體發(fā)育是不利的，更何況不少零食是不合衛(wèi)生要求且含有一些有害物質(zhì)。
最后，老師要送同學們一句話：一粥一飯當思來之不易，一絲一縷當思物力之維難。
【擴展活動】
１課后，讓學生繼續(xù)填寫“星期零用錢消費表”，一個星期結(jié)束后，全班進行反饋、交流。
�。病敖裉煳耶敿摇被顒�，可以先讓學生回家調(diào)查了解家庭一日開銷的數(shù)目及項目，之后再進行“當家”活動，設計家庭支出方案，再在實際操作中檢驗自己的方案是否合理。
【活動結(jié)果反饋】
1.學生初步學會了一些理財?shù)姆椒ǎ瑢τ谧约汗芾砹阌缅X很感興趣。
2.課后，能認真制定計劃，進行理財，爭當一名小小理財家。
附調(diào)查表： 你有自己的零用錢嗎
爸爸媽媽一星期給你多少零用錢
你把零用錢主要用在哪里
你留意過爸媽的工作嗎
你知道父母親的收入有多少嗎
理財活動方案10
一、活動主題：
物流學院投資理財協(xié)會創(chuàng)意百元周
二、活動宗旨
培養(yǎng)節(jié)約意識，創(chuàng)意理財
三、主辦與承辦單位
主辦單位：物流學院團委
策劃承辦單位：大學生投資理財協(xié)會
四、活動背景
對大學生高消費現(xiàn)象，多年以來，輿論在詬病的同時頗為擔憂，作為在信息和財富時代成長的大學生，無論家庭經(jīng)濟狀況好壞，對金錢和貧富的敏感程度及認知程度，都比較強烈。如今，在這個物價普漲的時代背景下，多數(shù)大學生都意識到緊縮消費的重要性，同時，轉(zhuǎn)變消費理念，開始注重節(jié)約，更多的大學生由消費轉(zhuǎn)為理財。
在大學里，相當一部分同學有攀比心理，大學生節(jié)節(jié)攀升的花費，不僅給家長增加了負擔，還使自己養(yǎng)成了亂花錢的不良習慣，對大部分大學生來說，在中小學時期缺乏理財能力的培養(yǎng)，所以在消費問題上具有很大的盲目性。調(diào)查結(jié)果表明：理財觀念的匱乏是大學校園亂消費的主要原因，很多同學不知道自己需要什么，有時候往往管不住自己，過早地把生活費花在一些不需要的地方。對于可獨立支配的這部分花費，不少學生還是無法做到科學合理的安排。
為進一步提高我校區(qū)學生對理財投資的興趣，提高大學生對理財投資的認識及加強實際能力的運用，使我校同學能夠適當?shù)睦硇缘氖褂酶改競冃列量嗫鄴陙淼腻X，南京工業(yè)大學浦口校區(qū)精英創(chuàng)業(yè)協(xié)會將舉辦一次“創(chuàng)意百元周之理財”活動，為我校區(qū)的廣大師生樹立專業(yè)的理財專家形象的同時，激起同學們對理財?shù)臐夂衽d趣，同時為他們提供專業(yè)的投資理財知識及實踐平臺，是我們的同學擁有基本的理財能為，為他們將來的成長與發(fā)展打下一個堅實的基礎(chǔ)。
五、活動目的
為培養(yǎng)我校大學生的理財意識，挖掘?qū)W生的理財潛質(zhì)，提高理財專業(yè)技能，使我校同學可以有計劃的使用金錢，以及使我校學生能夠得到理財專家的專業(yè)指導，可以讓我校同學在更大的舞臺上論述自己的理財觀點，同時經(jīng)過此次理財鍛煉可以為同學們將來的學習工作及發(fā)展奠定一個堅實的基礎(chǔ)，特舉辦此次理財大賽，旨在讓理財?shù)挠^念和方法走進校園，讓理財真正走進我們每個大學生的日常生活，讓更多的大學生能理解接受并參與理財。
六、活動簡介
大學生投資理財協(xié)會計劃于四月份舉辦一場以 “理財”為主題的“創(chuàng)意百元周”活動，讓同學們在此次活動中認識到理財?shù)闹匾酝瑫r對“錢”建立起一個理性的概念。
此次理財活動的題目是請每位參賽者根據(jù)自己的實際情況選擇自己每個月生活費的數(shù)量（800-1500之間），然后據(jù)此作出一份詳細的理財計劃書，計劃書的時間可以是局限在一個月內(nèi)，也可以是一個學期、一年或者是整個大學生活，計劃書的內(nèi)容可以是日常生活費用計劃、投資理財計劃、為未來投資而在學習（這里的學習可以是多方面的，不僅僅局限于本專業(yè)的學習）上的花銷計劃、為了人際交往而計劃的開支等等方面。
本次理財大賽不同于創(chuàng)業(yè)大賽，不是以尋找出能盈利的`方案為目的，而是以我校同學的日常生活為基本，找出能夠適應我校同學日常生活的理財方案，方案可以把所有的錢都用于日常生活，只要能夠是自己過得很開心快樂。方案也可以在滿足自己日常生活之后將剩余的錢用于投資等其他方向產(chǎn)生利潤。只要方案中每一分錢都花的有價值，有創(chuàng)意，使評委和觀眾都能信服，那就是大賽的宗旨。
七、活動時間與地點
活動初賽定于4月7日，地點：銳思樓②209
活動決賽定于4月14日，地點：銳思樓②209
八、參賽須知：
1、本次大賽以宣傳理財觀念為目的，是我校同學能獲得理財?shù)挠^念和能力。
2、本次大賽采用海選、復賽、決賽的模式。
3、本次大賽采用理論與實踐相結(jié)合的模式，最后有優(yōu)秀作品實踐環(huán)節(jié)。
4、大賽可以以個人或者團隊形式參加，參賽者在海選階段只需提出自己的理財觀念與大致計劃即可（隨報名表一起提交），進入復賽須向組委會提交詳細的ppt策劃書。
5、參賽者可以根據(jù)個人需要請一名指導老師，指導老師由大賽組委會指定或參賽團隊自行聘請。
6、大賽的參賽對象：全體在校生
7、報名辦法:本次大賽可以以個人名義或集體名義參加報名，報名時應帶上報名表到指定地點報名。
8、報名時間：4月1日到4月5日
9、本次參賽作品必須是個人或者團隊的真實作品，如發(fā)現(xiàn)有抄襲等作弊現(xiàn)象發(fā)生，立即取消參賽資格。
九、評分標準：
本次策劃大賽為做到公平、公正、透明，采取以下方案進行評分：
1、本次大賽采取評委與觀眾兩方評分進行綜合得出最后總成績的模式，評委評分占70%，觀眾占30%。
2、評委打分標準見最后附表一
3、觀眾評分方式：復賽和決賽進行時，會給每位現(xiàn)場觀眾發(fā)放一張?zhí)刂频募埰^眾在上面寫上自己支持的選手，在評分階段交給場內(nèi)工作人員，由工作人員進行統(tǒng)計，得票第一名者獲得觀眾評分100分，第二名的觀眾評分80分，第三名的觀眾評分為70分，第四名的觀眾得分為60分。
十、獎項設置
根據(jù)理財策劃大賽的最終結(jié)果，設置的如下獎項：
決賽冠軍獲得“創(chuàng)意百元周之理財之星”稱號，其他三位選手獲優(yōu)秀獎
理財活動方案11
一、活動概況
（一）大賽背景意義
國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，居民收入的不斷提高，市民儲蓄比例逐年增加，人們對于科學投資理財?shù)男枨笤絹碓酱蟆?/p>
國外專家認為，在我國3年左右時間個人理財服務將占據(jù)金融業(yè)務中的重頭，理財服務也即將從傳統(tǒng)的以產(chǎn)品為中心的單一金融服務向以客戶為中心的綜合財富管理轉(zhuǎn)變，理財專業(yè)人才將成為家庭理財?shù)暮诵念檰枴?/p>
大學生是社會財富的創(chuàng)造者，也是企業(yè)發(fā)展的生力軍，希望借助此次大賽，通過理論與實踐相結(jié)合，展現(xiàn)同學的才華與能力，發(fā)掘大學生自生的潛力，提高競爭力和綜合素質(zhì)，為社會創(chuàng)造更多的財富。
大學生畢業(yè)前是父母辛苦賺來的錢的消費者，畢業(yè)后完全發(fā)生了變化，他們得自己賺錢養(yǎng)活自己，年輕人必須養(yǎng)成良好的投資理財習慣，方能有一個健康的理財生活。
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1、市場化運作：充分滿足學生、院校、企業(yè)、承辦單位等不同相關(guān)群體的利益需求，使大賽將學生，院校，社會有機聯(lián)系起來。
2、實用性：大賽突出體現(xiàn)大學生理財人才培養(yǎng)目的，很好地把大賽和理財精英能力培養(yǎng)模式結(jié)合起來，強調(diào)參賽選手能力提升的同時，也強化高校品牌的樹立和提升。
3、競爭性：大賽在全校范圍內(nèi)開展，搭建我校學生精英交流平臺，大賽的觀賞性、競爭性和品位性非常高。
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1、宣傳理財知識，讓大學生更新投資理財觀念，學習提高投資理財技能。
2、增加同學們的社會適應性，培養(yǎng)職業(yè)技能。
3、擴展就業(yè)渠道，以便于獲得高薪職位。
4、讓廣大同學們知道理財，知道投資。
二、大賽介紹
惠州學院第二屆“兆達”杯投資理財大賽是由惠州學院教務處和經(jīng)管系策劃主辦，惠州學院財務與會計協(xié)會承辦，廣東兆達融資擔保有限公司贊助。本次大賽將秉承公開、公平、公正的原則，競賽內(nèi)容以投資理財知識和技能為主、理論知識為輔，努力為參賽選手提供一個規(guī)范化、專業(yè)化的競賽平臺和自我展現(xiàn)的舞臺，加深同學們對專業(yè)知識和實務操作技能的理解，促進同學們拓展專業(yè)思路，提高專業(yè)技能。
三、參賽對象
1、本次大賽面向惠州學院全體學生，不限專業(yè)和年級。只要對投資理財?shù)确矫娴闹R有熱情和興趣的同學均可通過報名參加比賽。
2、要求惠州學院大二、大三財務管理班每班至少有兩份作品，可跨班、跨系組隊。
3、本次大賽具有一定的'專業(yè)性，要求參賽選手有基本知識的功底以及較強的分析、邏輯思維和表現(xiàn)能力。
4、要求參賽選手態(tài)度端正、負責、嚴謹，無特殊理由不得中途退賽，影響比賽進程。
四、大賽宣傳方案
（一）前期宣傳
1、投資理財專家講座（4月14日晚圖書館報告廳）
�。�1）通過講座讓更多同學了解什么是投資理財、投資理財?shù)闹匾�、如何進行投資理財
（2）專家介紹此次投資理財大賽作品寫作思路。
�。�3）主講嘉賓：廣東兆達投資擔保有限公司資深投資理財規(guī)劃師
2、擺攤宣傳（4月9-13日少康樓前）
�。�1）現(xiàn)場進行地毯式的派單宣傳
�。�2）現(xiàn)場橫幅、海報
（3）現(xiàn)場咨詢
�。�4）現(xiàn)場接受報名
3、宣傳方案流程
�。�1）遞交策劃給社聯(lián)。
�。�2）以經(jīng)管系名義將理財大賽通知下達全校各個院團委，再由各院團委將通知傳達給各班干部。
�。�3）在食堂，籃球場，宿舍區(qū)主干道前以海報、橫幅、傳單形式宣傳。
�。�4）利用惠州學院校報、校園廣播等對本次大賽進行宣傳。
�。�5）開通公共郵箱，提供疑問解答及資料下載（賬號：cxzlxz@126、com密碼：153426）
（二）活動報名
1、報名時間：4月9日至4月13日2、報名方式：(1)團隊人數(shù)：3―5人(2)惠州學院參賽團隊將報名表交到財務與會計協(xié)會秘書處(3)同時遞交電子檔報名表到財協(xié)郵箱：hzcaikuai08@163、com 3、報名電話：小雪635268世娟642572
五、大賽流程
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1、抽題時間4月14日，由活動方組織參賽團隊抽取案例，屆時有5個案例供各參賽組抽取。 2、交稿時間：5月4日前
3、作品內(nèi)容：原案例、分析報告（要求有電子檔和紙質(zhì)檔）。
4、作品要求：作品字數(shù)不少于5000字（不含原案例）。按論文格式撰寫（含目錄、摘要、關(guān)鍵詞），采用a4紙打印，總標題3號黑體、小標題4號黑體，正文小4宋體，封面自行設計。
5、評比時間：大賽組委會相關(guān)專家將對其進行評比，并于5月10日公布初賽評審意見，最終評選出10支隊伍進入復賽。
6、 4月20日之前發(fā)送交本參賽隊伍合影靚照、隊伍名稱和參賽口號電子檔到財務與會計協(xié)會。4月25日開始為參賽隊伍開放投票網(wǎng)站，各參賽隊伍支持者可通過惠州學院經(jīng)管系網(wǎng)站http://em、hzu、edu、cn/進行網(wǎng)絡票，5月25日21:30投票截止，支持票數(shù)最高者獲得最佳人氣獎（凡發(fā)現(xiàn)作弊者，一律除名并全校通報批評）。
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1、作品準備時間：5月11日至5月25日；
2、交紙質(zhì)稿時間與方式：5月21日17：00之前交惠州學院財務與會計協(xié)會秘書處
3、同時發(fā)送決賽作品電子檔到財協(xié)郵箱：www、yooquu、com hzcaikuai08@163、com
4、決賽答辯和頒獎：5月25日晚7：00-9:30
5、決賽程序：決賽分為ppt作品展示、公開答辯兩個環(huán)節(jié)。
6、作品要求：入圍決賽的團隊需對初賽的作品進行修改，理清寫作思路，將初賽中沒有考慮到的問題要進一步思考，使作品更貼近實際，具有更強的可行性，并作出精美ppt。
7、環(huán)節(jié)要求：
（1）作品陳述：由各參賽隊選派一名同學對作品內(nèi)容進行陳述，要求有ppt展示，時間為5分鐘。（截止前30秒鳴鈴提示，到時間必須停止講解）
（2）公開答辯：由評委成員針對參賽作品進行提問，答題時間為4分鐘。（截止前30秒鳴鈴提示，到時間必須停止講解）注意：決賽現(xiàn)場打分，同時根據(jù)網(wǎng)絡人氣投票，決出一、二、三等獎、優(yōu)秀獎、人氣獎。
六、獎項設置
獎項
人數(shù)
獎金
一等獎
一名
600+證書
二等獎
二名
400+證書
三等獎
三名
600+證書
優(yōu)秀獎
四名
100+證書
人氣獎
一名
300+證書
七、時間安排
1、4月9號前出海報、宣傳單
2、4月13號前遞交報名表
3、4月14號參賽隊抽案例
4、5月4號上交初賽作品
5、5月10號確定決賽隊伍
6、5月22號上交決賽作品
7、5月25號進行決賽并當場頒獎
理財活動方案12
一、活動目標：
１．通過活動幫助學生樹立健康、求實的消費心態(tài)。
�。玻寣W生初步懂得有計劃地合理分配使用零花錢的好處。
�。常ㄟ^活動，讓學生認識到手中零花錢來之不易，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習慣。
�。矗ㄟ^活動，讓學生在活動中獲得親身參與的積極體驗和豐富經(jīng)驗。
二、活動準備：
1．PPT演示課件。
2．設計活動用表。
三、活動過程：
1．演示PPT課件、帶學生走進錢的世界。 2．引導探究，發(fā)現(xiàn)問題。
�。�1）讓學生說說自己思考提出生活中的'理財?shù)膯栴}。
�。�2）出示篩選問題的標準。
�。�3）組織學生交流探討：提出來的問題，哪些最感興趣，最有研究價值。
�。�4）組織學生在全班交流，提煉出8個最感興趣，有研究價值的問題。
5）指導學生把問題轉(zhuǎn)化為研究小主題。
3．學生根據(jù)自己感興趣的問題進行分組，選定組長,制定隊名\\隊號。
4．各小組介紹展示自己小組的風采。
5．評獎。
6．老師小結(jié)。
理財活動方案13
為了積極響應國家“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的號召，幫助創(chuàng)業(yè)者更好的了解國家相關(guān)政策、加強交流、拓展人脈圈、宣傳企業(yè)文化，以達到共贏發(fā)展為目的。
沙龍主題：企業(yè)家沙龍
活動目的：本次活動主要目的是宣傳xx平臺，提高xx平臺的影響力，吸引更多意向創(chuàng)業(yè)者的關(guān)注；宣傳入駐企業(yè)，增強企業(yè)之間的交流與合作，達到共贏。
活動時間：7月19日（暫定）14:00-17:00
活動地點：xx咖啡
活動人數(shù)：50人左右（包含工作人員）
主要來賓：嘉賓、入駐加速器企業(yè)負責人、工作人員等
活動結(jié)構(gòu)：企業(yè)介紹交流、嘉賓分享、抽獎互動活動
活動基調(diào)：輕松愉悅、氣氛融洽。
活動預算：根據(jù)活動籌備情況和策劃方案，活動組織、場地租賃、現(xiàn)場宣傳品印制等費用，預算支出約3萬元。
活動流程：
14:00——14:15簽到
根據(jù)前期的預約，打印出與會嘉賓的'名單(來賓簽到有助于內(nèi)部統(tǒng)計人數(shù))，來賓到場時簽到。簽名冊簽到后邀請嘉賓參與完成簽到。簽到完畢后，為來賓貼上手臂貼，一是作為參會者到場的證明，二是宣傳本次活動參加的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。
14:15——14:30現(xiàn)場播放本次活動宣傳PPT切換，來賓可自由參觀活動現(xiàn)場，相互交流。
14:30——14:45開場
主持人歡迎來賓，介紹活動和活動流程。本次沙龍以“創(chuàng)業(yè)大家談”為切入點，主要內(nèi)容分為三部分。
14:45——15:15
每位入駐企業(yè)負責人簡單介紹自己公司。
15:15——16:30邀請3位嘉賓講述自己的創(chuàng)業(yè)故事，面臨的問題，如何去解決的等。
16:30互動環(huán)節(jié)（15分鐘）互動游戲。
16:45抽獎（5分鐘）在互動游戲之后，活躍氣氛，開始抽獎。
理財活動方案14
以主題講座為核心，培養(yǎng)孩子的責任心、包容心、感恩心、學習力、自律、勤儉等美德輔以實踐活動、培訓教育、素質(zhì)拓展等主題活動，出版親子特刊，充分達到讀、看、聽、寫、體驗等全方位的效果。
一、主題講座
從十大健全人格特質(zhì)入手（責任、謙虛、感恩 、誠信、愛心、包容、自律、勤儉、學習力、控制力），按照十項優(yōu)秀品格的內(nèi)容安排相應的講座，通過講座、交流、互動平臺的延展溝通，促進親子共同思考相關(guān)的品格問題及改善措施，并付諸行動，通過后續(xù)的跟進輔導，達到提升的效果，以此增加會員與俱樂部的親密度。
�、� 根深方可葉茂：根基教育，知道源頭，才能養(yǎng)護根，成才之路才能順利。
�、� 承擔責任從家庭開始：責任心教育，從點滴生活小事看如何做一個有責任感的人，成為一個對家庭、對社會、對國家、對人民、對世界負責任的人。
③ 幫助別人，成就自己：有愛助人者得人助，教導為人處世之道，助人為本，從幫助延伸到施與、分享，分享的人生才是有價值的人生。
④ 從自主管理到管理他人：在這個全社會培養(yǎng)技術(shù)性人才的時代，我們?nèi)狈Φ氖枪芾硇腿瞬�，素質(zhì)教育培養(yǎng)的是技能，而我們更提倡家長關(guān)注孩子的自律、自省、誠信、守則的管理型品格的塑造。
⑤ 管住自己的嘴就成功了90%：嘴的功用很多，如何使用才能
造就別人，成就自己？如何使用會傷害別人，毀了自己？這是我們每一個人應當思考的問題。
⑥ 反省改過，養(yǎng)正自己：養(yǎng)成反省自我的好習慣，及時糾正，勇于面對自己的不足和錯誤，勇敢地和壞習慣作斗爭，積極地向好品格努力，我們要孩子成為一個對社會有益的人才，就必須從養(yǎng)正教育開始。
�、� 誠信是安身立命之本：誠信是諸多品格中最需要別人具備，而自己最難具備的。這是有一定的'文化和時代背景的，我們?nèi)绾卧谶@樣一個大染缸似的社會學校里讓孩子學會誠信，建立誠信的品格？從父母做起，與孩子共同改變。
⑧ 用愛構(gòu)建人脈：愛可以融化最冷的冰川，愛可以包容一切，構(gòu)建人脈，也離不開愛的能力。
⑨ 學習力就是競爭力：知識型社會，每個人都必須有較強的學習力，學歷不重要，具備較強的學習力很重要。我們應當如何培養(yǎng)孩子的學習力？成為一個愛學習，善于學習，學有所成的人才？
⑩ 不拋棄，不放棄：任何時間、任何地點、任何境遇，我們需要頑強的品格，堅韌的毅力，樂觀的心境，不輕易拋棄、不輕言放棄。
全年講座15場，費用合計15萬元。
二、親子活動
1、“弟子規(guī)”親子夏令營
2、我給媽媽洗個腳
3、童話劇《木偶奇遇記》
4、“手拉手 獻愛心”活動
5、“發(fā)現(xiàn)身邊的感動”征文、攝影征集
6、“愛的世界”聯(lián)合演出（太原方舟自閉癥康復中心、聾啞學校、招行客戶子女聯(lián)合演出活動）
7、親子采摘
8、學會簡單理財 （勤儉月：無零花錢、無名牌等）
9、國學朗讀、背誦大賽
10、書法比賽、素質(zhì)訓練
三、快樂學習
1、快樂英語角：每兩周一次，名校外教交流。
2、名師一對一：特聘重點中學教師一對一單科考前沖刺。
理財活動方案15
一、 活動目的：
通過“積累基金”、“消費體驗”、“愛心奉獻”等一系列參與性極強的活動，讓少先隊員們受到“愛國守法、明理誠信、團結(jié)友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻”的公民道德教育。在活動中讓少先隊員們學一點經(jīng)濟知識，形成一定的經(jīng)濟觀念，增長一些創(chuàng)造和支配財富的技能，培養(yǎng)學生自食其力的能力，并最終能成為對家庭、國家、人類富有感情和貢獻的合格公民。
二、 活動實施原則
1. 突出“新”�；顒有问胶蛢�(nèi)容有新意，滲透公民道德教育，吸引少先隊員參加。
2. 突出“廣”。通過社會考察、社會實踐等有廣度的少先隊活動，讓隊員多一些自主創(chuàng)造和內(nèi)心體驗。
3. 突出“實”�；顒釉O計切實可行，貼近隊員實際；活動過程全員參與，實踐為主；教育目的富有實效性，培養(yǎng)隊員們在金錢面前的誠實、自尊、責任、義務等道德素質(zhì)。
三、 活動過程
宣傳組織——創(chuàng)造財富——購物預算——消費體驗——評比展示——愛心奉獻。
四 活動時間 （20xx年5月1日——20xx年5月30日）
五、 活動內(nèi)容
�。ㄒ唬�、宣傳組織
召開少先隊會議，闡明本次活動目的和意義，要求每一位隊員學習一項本領(lǐng)，憑勞動去獲得相應的報酬，用這部分財富進行一次有預算的消費體驗，并用這次勞動所得去幫助一位需要幫助的人，培養(yǎng)獨立自主的精神、團結(jié)合作的意識、勤儉節(jié)約的美德和樂于助人的品質(zhì)。
�。ǘ﹦�(chuàng)造財富
這一活動最能培養(yǎng)隊員獨立自主的能力，也能使他們的'創(chuàng)造才能在生活的體驗中得到最高程度的發(fā)揮，可引導學生通過以下三種主要途徑創(chuàng)造財富。
1． 學習一項本領(lǐng)。如寫作、畫畫、書法、攝影等等，既做了自己喜歡做的事，又可通過投稿獲得相應的報酬。
2． 學做一次義工。聯(lián)系社區(qū)居委、餐館、敬老院、.郵局、商店等部門，安排隊員們利用課余或雙休日參加工作，獲取勞動報酬。
3． 進行再次利用。積極發(fā)揮創(chuàng)造潛能，收集家里的各種廢棄物，如廢電池、廢書報等，變廢為寶，創(chuàng)造更多的財富。
另外鼓勵學生“八仙過海，各顯神通”，采用各種方法積累消費基金，但要“取之有道”，一定要在守法誠信的基礎(chǔ)上獲取，不得向家長索要，更不能靠不法手段獲得。這一活動限制在一個月時間內(nèi)，積累到20元錢后，寫一份“財富來源表”，內(nèi)容包括獲取財富的數(shù)量、方式、時間等等，作為以后評比展示活動的依據(jù)之一。
�。ㄈ�、購物預算
錢來得不容易，在體驗到積累財富的艱辛后，才會懂得節(jié)儉的真正含義。要求學生通過購物預算，把每分錢都用在刀刃上，培養(yǎng)他們從小養(yǎng)成正確的經(jīng)濟觀念�！邦A算表”可包含下列內(nèi)容：
1、 我想購買哪些物品，各需要多少錢。
2、 一種物品在不同的商店里出售是否有價格差，在哪里購買比較劃算。
3、 進行社會調(diào)查和資料查詢，考慮怎樣用最少的錢買到最實用的東西。
4、 預算中可能剩余或超支多少錢，如果超支，該怎樣解決。
通過以上預算，讓隊員們懂得管理和計劃用錢，成為自己“小金庫”的成功運營家，成為一個出色的小小“理財家”。
�。ㄋ模┫M體驗
這一活動讓隊員走出校園，走進社會，走入廣闊的經(jīng)濟世界，將本身已有的經(jīng)濟學知識、經(jīng)驗用于購物活動，并讓隊員在消費活動中多接觸一些朋友，多了解一些周圍的世界，融入社會，遵守公德，學會尊重他人，學會合作和團結(jié)等做人處世的原則。消費體驗活動時間擬定于兩日之內(nèi)（雙休日），學生可結(jié)伴同行，教師和家長不作指揮，可提以下幾點要求：
�。薄⒂忻鞔_的消費目的，要珍惜自己的勞動成果，所購物品必須對自己有一定的實用價值，反對奢侈享受和揮霍浪費。
２、有辨別商品優(yōu)劣的能力，能初步識辯商品的質(zhì)量，可從包裝、品相等方面比較辯別，買食品要注意保質(zhì)期。
�。�、 有確認商品價值的能力，能初步估算商品的實際價值，做到心中有數(shù)，避免上當受騙。
�。础� 遵循社會經(jīng)濟規(guī)律，做一個禮貌的顧客，可以討價還價，但不得無理取鬧，要尊重經(jīng)商者，樹立明理誠信的小公民形象。
另外，鼓勵隊員們本著互惠互利的原則，幾個人共同投資一部分錢買一件可以合用的物品，從中體會合作的快樂�；顒咏Y(jié)束后每人寫一份購物體驗心得，內(nèi)容包括商品交易的時間、地點、交易方式（獨資或合資）、商品名稱、數(shù)量、單價、總價等等。
（五）、評比展示
在消費體驗結(jié)束后，中隊設立“紅領(lǐng)巾消費協(xié)會”，負責評審隊員們的消費成果。
１、從“財富來源表”中評審創(chuàng)造財富的途徑是否正當合理，選取較為典型成功的事列，頒發(fā)“最佳創(chuàng)造”獎。
�。病摹百徫镱A算清單”中評審所包含和體現(xiàn)的隊員們的價值觀、支配財富的技能、設計購物計劃的技巧。選取合理的設計頒給“理財專家”獎。
３、從“消費體驗清單”中評審隊員們的個人愛好、生活經(jīng)驗、情趣，看所購物品是否有意義、有實用價值，用錢是否合理，是否做到節(jié)儉；看所購物品是否有價值功能；看定價消費中怎樣的投資方式能帶來最為可觀的效益，擇優(yōu)頒給“最佳投資”獎。
六、活動效果
隊員們在活動中增長了經(jīng)濟知識，鍛煉了膽量，更受到了公民道德教育的洗禮和熏陶，懂得了有目的、有計劃地去做一件事，懂得了守法、誠信、團結(jié)、節(jié)儉是做人的美德。而活動的最終目的并不是僅僅讓孩子們學會經(jīng)商或賺錢，而是要幫助他們成為一個能干的、健全的、社會的人，成為能自食其力，并對別人有貢獻的人。因此號召每位隊員在自愿的前提下，把這次活動的成果用來幫助一個需要幫助的人。途徑有：1、幫助身邊的困難同學。2、慰問敬老院的老人。3、寄給希望小學的伙伴。
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